San Francisco, Californie – 13 juillet 2020 – Pattern Energy Operations LP (la « Société ») et Pattern Energy Operations Inc. (conjointement avec la Société, les « Emetteurs ») ont annoncé aujourd’hui leur intention d’offrir, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs, 700 millions de dollars US de billets de premier rang échéant en 2028 (les « Billets ») à des personnes que l’on croit raisonnablement être des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la Réglementation S du Securities Act (l' »Offre »). Les billets seront garantis par Pattern US Finance Company LLC sur une base de premier rang non assortie de sûretés.
Les émetteurs ont l’intention d’allouer un montant égal au produit net du placement pour financer ou refinancer, en partie ou en totalité, des projets verts éligibles nouveaux et/ou existants, qui comprennent le financement ou les investissements dans des équipements et des systèmes qui génèrent ou facilitent la production d’énergie à partir de sources renouvelables, telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Les émetteurs ont l’intention d’utiliser le produit net du placement pour (i) financer le remboursement conditionnel intégral des billets de premier rang à 5,875 % de Pattern Energy Group Inc. échéant en 2024 (les » billets de 2024 « ), (ii) rembourser intégralement le prêt à terme A de la société et (iii) payer les primes, les frais et les dépenses connexes. Tout produit net restant sera utilisé pour financer d’autres projets verts éligibles.
Les billets ne sont offerts qu’à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, ou à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément à la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières.
La société a également annoncé que Pattern Energy Group Inc. a émis aujourd’hui un avis de rachat conditionnel pour racheter la totalité des 350 millions de dollars de capital des billets 2024 en circulation (le » rachat « ). Le rachat est conditionné à la réalisation par la société d’un ou plusieurs financements par emprunt d’un montant total en principal d’au moins 350 millions de dollars (la « condition »). Cette annonce ne fait pas partie ni ne constitue un avis de remboursement concernant les billets 2024.
Une copie de l’avis conditionnel de remboursement concernant les billets 2024 a été envoyée aux détenteurs inscrits des billets 2024. Le paiement du prix de remboursement et la remise des billets 2024 pour remboursement seront effectués par l’intermédiaire de la Depository Trust Company conformément aux procédures applicables de la Depository Trust Company le 12 août 2020, à moins que la condition ne soit pas remplie, auquel cas la date de remboursement sera retardée jusqu’à ce que la condition soit remplie ou qu’il soit mis fin au remboursement, à la seule discrétion de la Société. Le nom et l’adresse de l’agent payeur sont les suivants : Deutsche Bank Trust Company Americas ; 60 Wall Street, 24th Floor.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les plans de financement de la société, y compris l’offre de billets et les détails de celle-ci et l’utilisation des produits qui en découlent, ainsi que les risques et incertitudes causés par, ou liés à, l’évolution de la pandémie de COVID-19. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation des mots » anticipe « , » s’attend à « , » a l’intention de « , » planifie « , » devrait « , » pourrait « , » croit « , » estime « , » potentiel » ou » continue « , ainsi que des variations ou des expressions similaires. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de l’offre mentionnée dans le présent document et l’utilisation du produit de cette offre, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats mentionnés dans les déclarations prospectives. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs.
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