Pattern Energy Operations anuncia la oferta propuesta de bonos preferentes y la amortización condicional de los bonos preferentes existentes de Pattern Energy Group Inc. con vencimiento en 2024

Historias de Energía Patrón

julio 13, 2020

San Francisco, California – 13 de julio de 2020 – Pattern Energy Operations LP (la «Empresa») y Pattern Energy Operations Inc. (junto con la Empresa, los «Emisores») han anunciado hoy que proponen ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y a otros factores, 700 millones de dólares de importe principal agregado de pagarés preferentes con vencimiento en 2028 (los «Pagarés») a personas que razonablemente se considere que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), y a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores (la «Oferta»). Los bonos estarán garantizados por Pattern US Finance Company LLC.

Los Emisores tienen la intención de destinar un importe igual a los ingresos netos de la Oferta a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles nuevos y/o existentes, que incluyen la financiación de, o inversiones en, equipos y sistemas que generen o faciliten la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la energía solar y eólica. Los Emisores tienen la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para (i) financiar la amortización condicional total de los Bonos Preferentes al 5,875% de Pattern Energy Group Inc. con vencimiento en 2024 (los «Bonos 2024»), (ii) reembolsar en su totalidad el Préstamo a Plazo A de la Sociedad y (iii) pagar las primas, comisiones y gastos relacionados. Los ingresos netos restantes se utilizarán para financiar otros proyectos ecológicos elegibles.

Los Bonos se ofrecen únicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores o a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

La empresa también ha anunciado que Pattern Energy Group Inc. ha emitido hoy una notificación de amortización condicional para amortizar la totalidad de los 350 millones de dólares de principal agregado de los bonos 2024 en circulación (la «Amortización»). El rescate está condicionado a que la empresa complete una o más financiaciones de deuda por un importe principal agregado de al menos 350 millones de dólares (la «Condición»). Este anuncio no forma parte ni constituye una notificación de amortización con respecto a los Bonos 2024.

Una copia de la notificación de amortización condicional con respecto a los Bonos 2024 fue enviada a los tenedores registrados de los Bonos 2024. El pago del precio de amortización y la entrega de los Bonos de 2024 para su amortización se realizarán a través de las instalaciones de Depository Trust Company de conformidad con los procedimientos aplicables de Depository Trust Company el 12 de agosto de 2020, a menos que no se cumpla la Condición, en cuyo caso la fecha de amortización se retrasará hasta que se cumpla la Condición o se ponga fin a la amortización a discreción exclusiva de la Sociedad. El nombre y la dirección del agente pagador son los siguientes: Deutsche Bank Trust Company Americas; 60 Wall Street, 24th Floor.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.


Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener afirmaciones de carácter prospectivo, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las que se refieren a los planes de financiación de la empresa, incluida la oferta de pagarés y los detalles de la misma, así como al uso de los fondos obtenidos y a los riesgos e incertidumbres provocados por la pandemia COVID-19 o relacionados con ella. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por el uso de las palabras «anticipa», «espera», «pretende», «planea», «debería», «podría», «haría», «puede», «hará», «cree», «estima», «potencial» o «continúa» y variaciones o expresiones similares. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones para el cierre de la oferta a la que se hace referencia en este documento y el uso de los ingresos de la misma, muchos de los cuales están fuera del control de la empresa, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos.

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