Pattern Energy Group Inc. Prix Offre publique initiale d’actions ordinaires de catégorie A

Pattern Energy Stories

septembre 27, 2013

San Francisco, CA — (Marketwired – 27 sept. 2013) – Pattern Energy Group Inc. (la  » Société « ) (TSX:PEG)(NASDAQ:PEGI), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son premier appel public à l’épargne de 16 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A (les  » actions de catégorie A « ) à 22,00 $ US l’action. En outre, Pattern Energy Group LP (« PEG LP »), l’actionnaire vendeur mentionné dans la déclaration d’enregistrement et le prospectus relatifs à l’offre, a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours à compter de la date de clôture de l’offre pour acheter jusqu’à 2 400 000 actions de catégorie A supplémentaires au prix de l’offre publique initiale. L’offre devrait être clôturée le 2 octobre 2013, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les actions de catégorie A offertes au public commenceront à être négociées aujourd’hui sur le NASDAQ Global Market et la Bourse de Toronto sous les symboles « PEGI » et « PEG », respectivement.

La société s’attend à recevoir un produit net d’environ 318,6 millions de dollars américains et compte utiliser ce produit comme contrepartie partielle de son portefeuille initial d’actifs éoliens qui sera apporté à la société par PEG LP au moment de la réalisation de l’offre ou immédiatement avant, pour rembourser l’encours de la dette dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la société et le reste pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Si les preneurs fermes exercent leur option d’achat d’actions de catégorie A supplémentaires auprès de PEG LP, la société ne recevra aucun produit de la vente de ces actions supplémentaires. À l’issue de l’offre, PEG LP détiendra 67,9 % des droits de vote de la société, ou 63,2 % si les preneurs fermes exercent intégralement leur option d’achat d’actions supplémentaires.

BMO Capital Markets, RBC Capital Markets et Morgan Stanley agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre, BofA Merrill Lynch agira en tant que teneur de livre et CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity et Raymond James agiront en tant que co-chefs de file pour l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative à l’offre a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). La déclaration d’enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov sous le profil de l’entreprise.

La société a déposé et obtenu un visa pour un prospectus définitif pour l’offre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus PREP complété contenant des informations sur les prix et d’autres informations importantes relatives aux actions peut être obtenu auprès des preneurs fermes aux adresses indiquées ci-dessous et sera disponible sur le site web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com sous le profil de la société.

Un exemplaire du prospectus américain répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC et peut être obtenu auprès de : BMO Capital Markets Corp, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courriel à [email protected] ; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn : Prospectus Department, ou par téléphone au (866) 375-6829 ou par courriel à [email protected] ; ou Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649 ou par courriel à [email protected].

L’offre de ces valeurs mobilières est faite uniquement au moyen d’un prospectus écrit. Les acquéreurs potentiels doivent examiner attentivement le prospectus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des actions de catégorie A, et il n’y aura pas de vente de ces actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à la date de clôture prévue et à l’utilisation du produit. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de cette offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, il convient de garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans le prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre du premier appel public à l’épargne de la société. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le prospectus pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.

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Source : Pattern Energy Group Inc.

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