San Francisco, CA — (Marketwired – 27 de septiembre de 2013) – Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa») (TSX:PEG)(NASDAQ:PEGI), ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial de 16.000.000 de acciones ordinarias de Clase A (las «Acciones de Clase A») a 22,00 dólares por acción. Además, Pattern Energy Group LP («PEG LP»), el accionista vendedor mencionado en la declaración de registro y el folleto relacionados con la oferta, ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta para comprar hasta 2.400.000 Acciones de Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial. Se espera que la oferta se cierre el 2 de octubre de 2013, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Las Acciones de Clase A que se ofrecen al público comenzarán a cotizar hoy en el NASDAQ Global Market y en la Bolsa de Toronto con el símbolo «PEGI» y «PEG», respectivamente.
La empresa espera recibir unos ingresos netos de la oferta de aproximadamente 318,6 millones de dólares y tiene la intención de utilizar dichos ingresos como contraprestación parcial por su cartera inicial de activos eólicos que serán aportados a la empresa por PEG LP en o inmediatamente antes de la finalización de la oferta, para pagar la deuda pendiente en virtud de la línea de crédito renovable de la empresa y el resto para capital circulante y fines corporativos generales. Si los suscriptores ejercen su opción de comprar Acciones de Clase A adicionales a PEG LP, la Sociedad no recibirá ningún producto de la venta de dichas acciones adicionales. Una vez concluida la oferta, PEG LP tendrá una participación con derecho a voto del 67,9% en la empresa, o del 63,2% si los suscriptores ejercen su opción de compra de acciones adicionales en su totalidad.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets y Morgan Stanley actuarán como joint book-running managers de la oferta, BofA Merrill Lynch actuará como bookrunner y CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity y Raymond James actuarán como co-managers de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a la oferta ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (la «SEC»), que la ha declarado efectiva. La declaración de registro está disponible en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, en el perfil de la empresa.
La empresa ha presentado y obtenido de las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá un recibo de prospecto final para la oferta. Puede obtenerse una copia del folleto PREP complementado que contiene información sobre precios y otra información importante relativa a las acciones solicitándola a los suscriptores en las direcciones que se indican a continuación y estará disponible en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com bajo el perfil de la empresa.
Se presentará a la SEC una copia del folleto estadounidense que cumple los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en relación con la oferta, y puede solicitarse a: BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Prospectus Department, o por teléfono al (866) 375-6829 o por correo electrónico a [email protected]; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected].
La oferta de estos valores se realiza únicamente mediante un folleto escrito. Los posibles compradores deben examinar detenidamente el folleto.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Acciones de Clase A, ni se procederá a la venta de dichas acciones en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la fecha prevista de cierre y al uso de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares en el prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables en relación con la oferta pública inicial de la Compañía. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el folleto podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
Contactos:
Relaciones con los inversores
Ross Marshall
(416) 526-1563
[email protected]
Relaciones con los medios de comunicación
Matt Dallas
(917) 363-1333
[email protected]
Fuente: Pattern Energy Group Inc.
Noticias facilitadas por Acquire Media