San Francisco, CA 9 septembre 2013 – Pattern Energy Group Inc. (la » Société « ) a annoncé aujourd’hui le lancement de son premier appel public à l’épargne portant sur 16 000 000 d’actions ordinaires de classe A. Le prix de l’offre publique initiale devrait se situer entre 19,00 et 21,00 dollars américains par action ordinaire de classe A. Les preneurs fermes auront la possibilité d’acheter jusqu’à 2 400 000 actions ordinaires supplémentaires à Pattern Energy Group LP (l' »actionnaire vendeur »).
La société prévoit de recevoir un produit net d’environ 290 millions de dollars US de l’offre et a l’intention d’utiliser ce produit comme contrepartie partielle de son portefeuille initial d’actifs éoliens qui seront apportés à la société par l’actionnaire vendeur le ou immédiatement avant la fin de l’offre, pour rembourser l’encours de la dette dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable de la société et le reste pour les besoins généraux de l’entreprise. Si les preneurs fermes exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires, la société ne recevra aucun produit de la vente d’actions par l’actionnaire vendeur.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets et Morgan Stanley seront les co-chefs de file de l’offre, BofA Merrill Lynch sera le teneur de livre et CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity et Raymond James seront les co-chefs de file de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement, comprenant un prospectus, relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement ne devienne effective. Un prospectus préliminaire relatif à ces titres a également été déposé auprès des autorités de régulation des marchés financiers de chaque province et territoire du Canada. Le prospectus préliminaire est susceptible d’être complété ou modifié. Il n’y aura pas de vente ni d’acceptation de l’offre d’achat des actions de catégorie A dans une province ou un territoire du Canada tant que les autorités de réglementation des valeurs mobilières de ces provinces et territoires n’auront pas délivré un visa pour le prospectus définitif. Des exemplaires du prospectus provisoire canadien peuvent être obtenus auprès des preneurs fermes aux adresses indiquées ci-dessous et sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
L’offre de ces valeurs mobilières se fera uniquement au moyen d’un prospectus. Une copie du prospectus préliminaire américain relatif à l’offre a été déposée auprès de la SEC et peut être obtenue auprès de : BMO Capital Markets Corp, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courriel à [email protected] ; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn : Prospectus Department, ou par téléphone au (866) 375-6829 ou par courriel à [email protected] ; ou Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649 ou par courriel à [email protected].
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires de catégorie A de la société, et il n’y aura pas de vente de ces actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
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