San Francisco, CA 9 de septiembre de 2013 – Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa»), ha anunciado hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de 16.000.000 de acciones ordinarias de su Clase A. Actualmente se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 19,00 y 21,00 dólares por acción ordinaria de Clase A. Los suscriptores tendrán la opción de comprar hasta 2.400.000 acciones ordinarias adicionales a Pattern Energy Group LP (el «Accionista Vendedor»).
La empresa espera recibir unos ingresos netos de aproximadamente 290 millones de dólares de la oferta y tiene la intención de utilizar dichos ingresos como contraprestación parcial por su cartera inicial de activos eólicos que serán aportados a la empresa por el accionista vendedor en o inmediatamente antes de la finalización de la oferta, para pagar la deuda pendiente en virtud de la línea de crédito renovable de la empresa y el resto para fines corporativos generales. Si los suscriptores ejercen su opción de compra de acciones adicionales, la Sociedad no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte del Accionista Vendedor.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets y Morgan Stanley actuarán como joint book-running managers de la oferta, BofA Merrill Lynch actuará como bookrunner y CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity y Raymond James actuarán como co-managers de la oferta.
Se ha presentado una declaración de registro, que incluye un folleto, relativa a estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission («SEC»), pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. También se ha presentado un folleto preliminar relativo a estos valores ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá. El folleto preliminar está sujeto a finalización o modificación. No habrá ninguna venta ni ninguna aceptación de la oferta de compra de las acciones de Clase A en ninguna provincia o territorio de Canadá hasta que se haya obtenido un recibo del folleto final por parte de las autoridades reguladoras de valores de dichas provincias y territorios. Pueden obtenerse copias del folleto preliminar canadiense solicitándolas a los suscriptores en las direcciones indicadas a continuación y está disponible en SEDAR en www.sedar.com.
La oferta de estos valores se realizará únicamente mediante un prospecto. Se ha presentado ante la SEC una copia del folleto preliminar estadounidense relativo a la oferta, que puede solicitarse a: BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Prospectus Department, o por teléfono al (866) 375-6829 o por correo electrónico a [email protected]; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected].
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad, ni se procederá a la venta de dichas acciones en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
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