Pattern Energy dépose une déclaration d’enregistrement aux États-Unis et un prospectus préliminaire de base au Canada

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avril 25, 2014

San Francisco, 25 avril 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (la  » Société « ) (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait déposé une déclaration d’enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre d’un projet d’offre publique primaire et secondaire d’un montant maximal de 460 millions de dollars américains de ses actions ordinaires de classe A. En outre, la société a déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières un prospectus préliminaire de base autorisant la vente au Canada, de temps à autre, d’actions ordinaires de catégorie A et de titres de créance pour un montant maximal de 1 milliard de dollars américains. L’offre proposée sera également réalisée au Canada conformément au prospectus de base de la société.

Le produit de la première partie de l’offre sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure un investissement dans une ou plusieurs opportunités d’acquisition que la société envisage. La société ne recevra aucun produit de la vente des actions ordinaires de catégorie A qui seront vendues par l’actionnaire vendeur.

Cette offre ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire et du prospectus définitif relatifs à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de BMO Capital Markets Corp, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649 ou par courriel à [email protected] ; ou RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn : Prospectus Department, ou par téléphone au (866) 375-6829 ou par courriel à [email protected].

Une déclaration d’enregistrement, comprenant un prospectus, relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission mais n’est pas encore entrée en vigueur. Des copies de la déclaration d’enregistrement peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.sec.gov. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement ne devienne effective. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ et à la Bourse de Toronto. En incluant l’acquisition du projet Panhandle 2 auprès de Pattern Energy Group LP, que la Société prévoit de finaliser, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, au quatrième trimestre 2014, Pattern Energy détient des intérêts dans dix projets éoliens situés aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée, la meilleure de sa catégorie, et dont la capacité totale détenue est de 1 255 MW. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre publique proposée et à l’utilisation du produit de l’offre. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de cette offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans le prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières et incorporé par référence dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le prospectus pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.

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Source : Pattern Energy Group Inc.

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