Pattern Energy presenta una declaración de registro en Estados Unidos y un folleto preliminar en Canadá

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abril 25, 2014

San Francisco, 25 de abril de 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa») (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) ha anunciado hoy que ha presentado una declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores en relación con una oferta pública primaria y secundaria propuesta de hasta 460 millones de dólares estadounidenses de sus acciones ordinarias de Clase A. Además, la empresa ha presentado un prospecto preliminar ante los organismos reguladores de valores canadienses que autoriza la venta ocasional en Canadá de hasta 1.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A y títulos de deuda. La oferta propuesta también se realizará en Canadá de conformidad con el folleto de base de la empresa.

Los ingresos de la parte principal de la oferta se utilizarán para capital circulante y fines corporativos generales, que pueden incluir la inversión en una o más oportunidades de adquisición que la empresa está considerando. La Sociedad no recibirá ningún producto de la venta de las acciones ordinarias de la Clase A que venda el accionista vendedor.

Esta oferta se realizará únicamente mediante un folleto. Pueden solicitarse ejemplares del folleto preliminar y del folleto final de la oferta a BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected]; o RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Prospectus Department, o por teléfono al (866) 375-6829 o por correo electrónico a [email protected].

Se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission una declaración de registro, que incluye un prospecto, relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Pueden consultarse copias de la declaración de registro en www.sec.gov. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Acerca de Pattern Energy

Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Incluida la adquisición del proyecto Panhandle 2 a Pattern Energy Group LP, que la empresa espera completar, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales, en el cuarto trimestre de 2014, Pattern Energy posee participaciones en diez proyectos de energía eólica ubicados en Estados Unidos, Canadá y Chile que utilizan tecnología probada de primera clase y tienen una capacidad total en propiedad de 1.255 MW. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública propuesta y el uso de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares del prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables e incorporado por referencia al mismo del informe anual de la empresa en el formulario 10-K. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el folleto podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.

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Fuente: Pattern Energy Group Inc.

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