– Signature d’un accord pour la vente de 81 MW dans le projet éolien El Arrayán à Arroyo Energy Investors –
San Francisco, le 24 mai 2018 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ et TSX : PEGI) ( » Pattern Energy » ou la » société « ) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord pour la vente de ses activités au Chili, qui consistent principalement en sa participation de 81 mégawatts ( » MW « ) dans le projet éolien El Arrayán de 115 MW ( » El Arrayán Wind « ), à des sociétés affiliées d’Arroyo Energy Investors ( » Arroyo « ), pour laquelle Pattern Energy recevra une contrepartie en espèces de 67,0 millions de dollars. Ce prix représente un multiple de trésorerie disponible pour la distribution (« CAFD ») supérieur au multiple de CAFD des projets acquis par la société dans le passé. Pattern Energy prévoit également d’éliminer plus d’un million de dollars de frais généraux annuels liés à la gestion des activités au Chili.
« La vente d’El Arrayán Wind est un excellent résultat pour nous. Le prix représente une augmentation de 30 % par rapport à la contribution d’El Arrayán Wind à la valeur actuelle de la société », a déclaré Mike Garland, PDG de Pattern Energy. « Bien que le prix d’achat démontre la valeur intrinsèque de nos actifs, la raison principale de la vente était d’ordre stratégique. Le Chili était un bon candidat à la vente car c’était l’une des opérations les plus coûteuses de notre flotte en raison de la distance qui nous sépare du reste de nos opérations et des différences d’environnement juridique, fiscal et réglementaire. Le produit de la vente servira à réaliser des investissements supplémentaires, à rembourser la dette, à racheter des actions ou à d’autres fins d’entreprise. Nous tenons à remercier nos employés au Chili qui ont été remarquables, loyaux, intelligents et ont fait preuve d’une excellente éthique de travail. Nous n’aurions pas pu demander une meilleure équipe ».
El Arrayán Wind est situé à environ 400 km au nord de Santiago, sur la côte chilienne. L’installation a commencé ses activités commerciales au deuxième trimestre 2014 et environ 70 % de sa production est vendue dans le cadre d’un contrat de couverture à long terme fixe contre flottant avec Minera Los Pelambres.
La transaction devrait être finalisée dans les 90 jours, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Étant donné que la commercialisation de la vente d’El Arrayán Wind a été effectuée en même temps que celle de Conejo Solar, un projet au Chili détenu par Pattern Energy Group LP (« Pattern Development 1.0 »), le comité des conflits du conseil d’administration de Pattern Energy (qui est entièrement composé d’administrateurs indépendants) a examiné et pris en compte la transaction El Arrayán Wind conformément aux politiques de Pattern Energy en matière de conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne le prix d’achat relatif d’El Arrayán Wind et de Conejo Solar et la renonciation au droit de première offre (le « ROFO ») de Pattern Energy sur Conejo Solar. Le conseil d’administration de Pattern Energy a approuvé la transaction El Arrayán et la renonciation aux droits de ROFO liés à Conejo Solar, qui sera vendu à Arroyo en même temps que la transaction El Arrayán Wind.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 24 installations éoliennes et solaires, dont un projet qu’elle a accepté d’acquérir, représentant une participation totale de 2 861 MW aux États-Unis, au Canada et au Japon, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes et solaires de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.patternenergy.com.
À propos d’Arroyo Energy Investors
Arroyo Energy Investors est une société indépendante de capital-investissement qui se concentre sur l’investissement dans les infrastructures énergétiques dans les domaines de la production d’électricité et du transport intermédiaire en Amérique du Nord et du Sud. Arroyo Energy Investors a des bureaux à The Woodlands (Texas) et à Santiago (Chili). Pour plus d’informations, consultez le site www.arroyoenergygroup.com.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations concernant la capacité de conclure la vente d’El Arrayán, l’existence d’une valeur intrinsèque dans les actifs de Pattern Energy et l’utilisation du produit de la vente. Ces déclarations prévisionnelles représentent les attentes ou les convictions de Pattern Energy concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Pattern Energy, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media