Pattern Energy llega a un acuerdo para vender sus operaciones en Chile

Pattern Energy Stories

mayo 24, 2018

– Acuerdo para la venta de 81 MW del proyecto eólico El Arrayán a Arroyo Energy Investors.

San Francisco, 24 de mayo de 2018 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ y TSX: PEGI) («Pattern Energy» o la «Empresa») ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para la venta de las operaciones de la Empresa en Chile, que consisten principalmente en su participación de 81 megavatios («MW») en el proyecto eólico de 115 MW El Arrayán («El Arrayán Wind»), a afiliados de Arroyo Energy Investors («Arroyo»), por la que Pattern Energy recibirá una contraprestación en efectivo de 67,0 millones de dólares. Este precio representa un múltiplo de efectivo disponible para distribución («CAFD») superior al múltiplo CAFD de los proyectos que la empresa ha adquirido en el pasado. Pattern Energy también espera eliminar más de 1,0 millones de dólares de gastos generales anuales relacionados con la gestión del negocio en Chile.

«La venta de El Arrayán Wind es un resultado excelente para nosotros. El precio representa un aumento del 30% sobre la contribución de El Arrayán Wind al valor actual de la empresa», ha declarado Mike Garland, Consejero Delegado de Pattern Energy. «Aunque el precio de compra demuestra un importante valor implícito en nuestros activos, la razón principal de la venta era estratégica. Chile era un buen candidato para la venta, ya que era una de las operaciones de mayor coste de nuestra flota debido a la distancia del resto de nuestras operaciones y los diferentes entornos legales, fiscales y reglamentarios. Los ingresos de la venta se destinarán a inversiones adicionales, amortización de deuda, recompra de acciones u otros fines corporativos. Queremos dar las gracias a nuestros empleados en Chile, que han sido extraordinarios, leales, inteligentes y han demostrado una excelente ética de trabajo. No podríamos haber pedido un equipo mejor».

El Arrayán Wind está situado a unos 400 km al norte de Santiago, en la costa de Chile. La instalación comenzó sus operaciones comerciales en el segundo trimestre de 2014 y aproximadamente el 70% de su producción se contrata para la venta a través de una cobertura fija por flotante a largo plazo con Minera Los Pelambres.

Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 90 días, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Dado que la comercialización para la venta de El Arrayán Wind se llevó a cabo simultáneamente con la comercialización para la venta de Conejo Solar, un proyecto en Chile propiedad de Pattern Energy Group LP («Pattern Development 1.0″), el Comité de Conflictos del Consejo de Administración de Pattern Energy (que está compuesto en su totalidad por consejeros independientes) revisó y consideró la transacción de El Arrayán Wind de acuerdo con las políticas de conflicto de intereses de Pattern Energy.0»), el Comité de Conflictos del Consejo de Administración de Pattern Energy (compuesto en su totalidad por consejeros independientes) revisó y consideró la transacción de El Arrayán Wind de acuerdo con las políticas de conflicto de intereses de Pattern Energy, incluso con respecto al precio de compra relativo de El Arrayán Wind y Conejo Solar y la renuncia del Derecho de Primera Oferta (el «ROFO») de Pattern Energy sobre Conejo Solar. El Consejo de Administración de Pattern Energy aprobó la transacción de El Arrayán y la renuncia a los derechos ROFO relacionados con Conejo Solar, que se venderá a Arroyo al mismo tiempo que la transacción de El Arrayán Wind.

Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 24 instalaciones de energía eólica y solar, incluido un proyecto que ha acordado adquirir, con una participación total de 2.861 MW en Estados Unidos, Canadá y Japón, que utilizan la mejor tecnología de su clase. Las instalaciones de energía eólica y solar de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.

Acerca de Arroyo Energy Investors
Arroyo Energy Investors es una empresa independiente de capital riesgo que invierte en activos de infraestructuras energéticas en los sectores de generación de energía y midstream en Norteamérica y Sudamérica. Arroyo Energy Investors tiene oficinas en The Woodlands (Texas) y Santiago de Chile. Para más información, visite www.arroyoenergygroup.com.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la capacidad de cerrar la venta de El Arrayán, la existencia de valor implícito en los activos de Pattern Energy y el uso de los ingresos de la venta. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de Pattern Energy en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Pattern Energy, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.

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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.

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