San Francisco, le 2 mai 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Portant son portefeuille à 11 projets éoliens, Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) ( » Pattern Energy « ), a annoncé aujourd’hui qu’il avait convenu d’acquérir 179 mégawatts (MW) de participation détenue dans le projet éolien Panhandle 1 de 218 MW de Pattern Energy Group LP ( » Pattern Development « ) après son achèvement, prévu en juin 2014, pour une contrepartie totale en espèces de 125 millions de dollars américains.
Points forts de l’acquisition
- Troisième acquisition d’une série de transactions prévues avec Pattern Development
- Ajoute 179 MW – soit une augmentation de 14% – à la capacité détenue après l’achèvement du projet.
- Augmentation de la capacité détenue à 1 434 MW à l’issue de l’opération, soit une augmentation de 38 % depuis l’introduction en bourse.
- aidera la société à atteindre son objectif de croissance annuelle moyenne de 10 à 12 % des liquidités disponibles pour la distribution (« CAFD ») par action de catégorie A au cours des trois prochaines années
- L’acquisition sera financée par les liquidités et les facilités de crédit disponibles
« L’acquisition de Panhandle 1 augmentera nos actifs sous gestion de 14 %, pour atteindre onze projets, et augmentera immédiatement nos liquidités disponibles pour la distribution », a déclaré Mike Garland, président et chef de la direction de Pattern Energy. « Panhandle est l’un des meilleurs sites éoliens des États-Unis, avec une forte ressource éolienne et une excellente capacité de transmission. En outre, associée à Panhandle 2, cette acquisition nous permettra de réaliser des économies d’échelle dans la région. Panhandle 1 est presque achevé, ce qui le rend parfaitement compatible avec notre stratégie d’acquisition de projets éoliens de classe mondiale avec des équipements de première qualité qui génèrent des flux de trésorerie stables et durables. »
Panhandle 1 est en cours de construction dans le comté de Carson, au Texas, et se compose de 118 éoliennes General Electric de 1,85 MW. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée après le début des opérations commerciales en juin 2014.
Après le démarrage des opérations commerciales, environ 77 % de la production attendue est couverte par un contrat de 13 ans sur le prix de l’énergie, avec une filiale de Citibank notée A-/Baa2, le solde étant payé aux prix du marché spot de l’ERCOT.
Pattern Energy paiera le prix d’achat de 125 millions de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements, à Pattern Development si certaines conditions sont remplies, notamment que le projet atteigne avec succès le stade de l’exploitation commerciale. Le reste du projet sera acquis auprès de Pattern Development par deux investisseurs institutionnels en fonds propres.
Le comité des conflits du conseil d’administration de Pattern Energy, qui est entièrement composé d’administrateurs indépendants, a approuvé les conditions de l’acquisition. Le comité a été conseillé sur les questions financières par Evercore Group L.L.C., qui a également fourni un avis d’équité, et sur les questions juridiques par Davis Polk & Wardwell LLP.
En décembre, Pattern Energy a accepté d’acquérir Panhandle 2, un projet de 181,7 MW adjacent à Panhandle 1. Panhandle 2 entrera en exploitation commerciale au cours du quatrième trimestre de cette année. Ensemble, les deux projets éoliens totaliseront 400 MW dans la région du Texas Panhandle.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy est une société d’électricité indépendante de premier plan cotée au NASDAQ (« PEGI ») et à la Bourse de Toronto (« PEG »). Pattern Energy possède un portefeuille de onze projets d’énergie éolienne, dont deux projets qu’elle a accepté d’acquérir, d’une capacité totale de 1 434 MW, aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.patternenergy.com.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
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