Pattern Energy acuerda adquirir a Pattern Development un proyecto eólico de 179 MW en Texas

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mayo 2, 2014

San Francisco, 2 de mayo de 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) («Pattern Energy») ha anunciado hoy que ha acordado adquirir 179 megavatios (MW) de participación en el proyecto eólico Panhandle 1 de 218 MW de Pattern Energy Group LP («Pattern Development») tras su finalización, prevista para junio de 2014, por un importe total en efectivo de 125 millones de dólares.

Aspectos destacados de la adquisición

  • Tercera adquisición de una serie de transacciones previstas con Pattern Development
  • Añade 179 MW -un aumento del 14%- de capacidad propia una vez finalizado el proyecto.
  • Aumenta la capacidad de propiedad a 1.434 MW una vez finalizada la operación, lo que supone un incremento del 38% desde la oferta pública inicial.
  • Ayudará a la Sociedad a alcanzar su objetivo de un crecimiento anual medio del 10-12% en efectivo disponible para distribución («CAFD») por acción de Clase A durante los próximos tres años.
  • La adquisición se financiará con efectivo disponible y líneas de crédito

«La adquisición de Panhandle 1 hará crecer nuestros activos bajo gestión en un 14%, hasta once proyectos, y aumentará inmediatamente nuestro efectivo disponible para distribución», ha declarado Mike Garland, Presidente y Consejero Delegado de Pattern Energy. «Panhandle es uno de los mejores emplazamientos eólicos de EE.UU., con un fuerte recurso eólico y una excelente capacidad de transmisión. Además, junto con Panhandle 2, esta adquisición aumentará nuestras economías de escala en la zona. Panhandle 1 está casi terminada, por lo que encaja a la perfección con nuestra estrategia de adquirir proyectos eólicos de primer nivel con equipos de la máxima calidad que generen flujos de caja estables y sostenibles.»

Panhandle 1 se está construyendo en el condado de Carson (Texas) y consta de 118 aerogeneradores General Electric de 1,85 MW. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre tras el inicio de las operaciones comerciales en junio de 2014.

Tras el inicio de las operaciones comerciales, aproximadamente el 77% de la producción prevista se ha contratado en el marco de una cobertura del precio de la energía a 13 años, con una filial de Citibank con calificación crediticia A-/Baa2, y el resto se pagará a los precios del mercado al contado de ERCOT.

Pattern Energy pagará a Pattern Development el precio de compra de 125 millones de dólares en efectivo, sujeto a ciertos ajustes, si se cumplen determinadas condiciones, entre ellas que el proyecto alcance con éxito la explotación comercial. El resto del proyecto será adquirido a Pattern Development por dos inversores institucionales de capital fiscal.

El Comité de Conflictos del Consejo de Administración de Pattern Energy, compuesto en su totalidad por consejeros independientes, aprobó las condiciones de la adquisición. El Comité fue asesorado en cuestiones financieras por Evercore Group L.L.C., que también emitió un dictamen de imparcialidad, y en cuestiones jurídicas por Davis Polk & Wardwell LLP.

En diciembre, Pattern Energy acordó adquirir Panhandle 2, un proyecto de 181,7 MW adyacente a Panhandle 1. Panhandle 2 alcanzará la fase de explotación comercial en el cuarto trimestre de este año. Juntos, los dos proyectos eólicos totalizarán 400 MW en la región del Panhandle de Texas.

Acerca de Pattern Energy

Pattern Energy es una empresa energética independiente de primera calidad que cotiza en el NASDAQ («PEGI») y en la Bolsa de Toronto («PEG»). Pattern Energy tiene una cartera de once proyectos de energía eólica, incluidos dos proyectos que ha acordado adquirir, con una capacidad total en propiedad de 1.434 MW, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan tecnología probada y de primera clase. Los proyectos eólicos de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.

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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.

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