San Francisco, Californie — (Marketwired) — 08/08/16 — Pattern Energy Group Inc. (la » société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente visant la vente de 10 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A, dans le cadre d’une prise ferme, au prix de 23,90 $US l’action, pour un produit brut total d’environ 239 millions de dollars américains (l' » offre « ). La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer les opportunités d’acquisition potentielles de Pattern Energy Group LP, le remboursement de la facilité de crédit renouvelable de la société et les besoins généraux de l’entreprise.
Le placement sera effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par RBC Capital Markets, BMO Capital Markets et Morgan Stanley. La réalisation de l’offre est soumise et conditionnée à l’obtention de toutes les autorisations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et du NASDAQ Global Select Market. La clôture de l’offre est prévue pour le 12 août 2016 ou aux alentours de cette date.
La société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 1 500 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires, uniquement pour couvrir les surallocations éventuelles, aux mêmes conditions que l’offre, y compris le prix de l’offre, et pouvant être exercée à tout moment, en tout ou en partie, jusqu’à 30 jours après la date de signature de l’accord définitif relatif à l’offre. Si l’option de surallocation est exercée dans son intégralité, le produit brut de l’offre devrait s’élever à environ 274,9 millions de dollars américains.
L’offre de titres à laquelle cette communication se rapporte est effectuée aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable effective (y compris un prospectus) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et, au Canada, en vertu d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Des copies de ces documents peuvent également être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, auprès de RBC Capital Markets, Attn : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au (877) 822-4089 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]BMO Capital Markets, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]ou Morgan Stanley, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 17 parcs éoliens, dont un qu’elle s’est engagée à acquérir, représentant une participation totale de 2 554 MW aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables et à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre proposée et à l’utilisation du produit de celle-ci. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de réalisation de l’offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lorsque vous examinez ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou intégrés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC ou le supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2016 et le 30 juin 2016. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media