San Francisco, California — (Marketwired) — 08/08/16 — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) ha anunciado hoy la firma de un acuerdo para la venta de 10.000.000 de acciones ordinarias de Clase A, en régimen de compraventa, a un precio de 23,90 dólares estadounidenses por acción, por un total de ingresos brutos para la Empresa de aproximadamente 239 millones de dólares estadounidenses (la «Oferta»). La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar posibles oportunidades de adquisición de Pattern Energy Group LP, el reembolso de la línea de crédito renovable de la empresa y fines corporativos generales.
La Oferta se realizará a través de un sindicato de entidades aseguradoras (las «Entidades Aseguradoras») dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Morgan Stanley. La realización de la Oferta está sujeta y condicionada a la recepción de todas las autorizaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Toronto y del NASDAQ Global Select Market. Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 12 de agosto de 2016.
La Sociedad también ha concedido a los Suscriptores una opción de sobreasignación para comprar hasta 1.500.000 acciones ordinarias Clase A adicionales únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera, en los mismos términos y condiciones que la Oferta, incluido el precio de oferta, ejercitable en cualquier momento, total o parcialmente, hasta 30 días después de la fecha de ejecución del acuerdo definitivo con respecto a la Oferta. Si se ejerce íntegramente la opción de sobreasignación, se espera que los ingresos brutos de la Oferta asciendan aproximadamente a 274,9 millones de dólares.
La oferta de valores a la que se refiere esta comunicación se realiza en Estados Unidos en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva (que incluye un prospecto) presentada ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») y, en Canadá, en virtud de un suplemento al prospecto en estantería MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y SEDAR en www.sedar.com. Alternativamente, pueden obtenerse copias de estos documentos, cuando estén disponibles, solicitándolas a RBC Capital Markets, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, por teléfono al (877) 822-4089 o por correo electrónico a [email protected]BMO Capital Markets, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]o Morgan Stanley, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 17 instalaciones de energía eólica, incluida una que se ha comprometido a adquirir, con una participación total de 2.554 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología de su clase. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta propuesta y el uso de los ingresos de la misma. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones para la realización de la Oferta, muchos de los cuales escapan al control de la Sociedad, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas o incorporadas por referencia en el suplemento del folleto presentado ante la SEC o el suplemento del folleto en estante MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses, el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y los Informes Trimestrales de la Sociedad en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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