San Francisco, 17 janvier 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la » Société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui qu’elle propose d’offrir, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs, 350 millions de dollars américains de billets de premier rang échéant en 2024 (les » billets « ) à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la » Securities Act « ), et à certaines personnes non américaines conformément au règlement S de la Securities Act (l' » offre « ). Les billets seront garantis par Pattern US Finance Company LLC sur une base de premier rang non assortie de sûretés.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, en tout ou en partie, des projets d’énergie renouvelable, ou « projets verts », qui comprennent le financement ou les investissements dans des équipements et des systèmes qui génèrent ou facilitent la production d’énergie à partir de sources renouvelables, telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Plus précisément, la Société a l’intention d’utiliser environ 215 millions de dollars US du produit net du placement pour financer en partie son acquisition du projet Broadview, environ 128 millions de dollars US pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable utilisée pour financer l’achat du projet Armow, dont 125 millions de dollars US ont été tirés après le 30 septembre 2016, et tout produit net restant pour financer d’autres projets verts et pour payer les frais, dépenses et autres coûts connexes.
Les billets sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières ou à certaines personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la règle S de la loi sur les valeurs mobilières. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières. Au Canada, les billets peuvent être offerts en exemption de prospectus à certains investisseurs accrédités (tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) qui sont également des acheteurs institutionnels qualifiés.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 18 parcs éoliens, dont un qu’elle a accepté d’acquérir, représentant une participation totale de 2 644 MW aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre proposée et à l’utilisation du produit de celle-ci. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de l’offre mentionnée dans le présent document et l’utilisation du produit de cette offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et dans les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2016, le 30 juin 2016 et le 30 septembre 2016. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
Contacts :
Relations avec les médias
Matt Dallas
(917) 363-1333
[email protected]
Relations avec les investisseurs
Sarah Webster
(415) 283-4076
[email protected]
Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-proposed-offering-of-senior-notes-300391666.html
SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media