San Francisco, 17 de enero de 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Compañía» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) anunció hoy que propone ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, US$350 millones de monto principal agregado de notas senior con vencimiento en 2024 (las «Notas») a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y a ciertas personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S bajo la Ley de Valores (la «Oferta»). Los bonos estarán garantizados por Pattern US Finance Company LLC.
La Sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar, total o parcialmente, proyectos de energías renovables, o «proyectos verdes», que incluyen la financiación de, o inversiones en, equipos y sistemas que generen o faciliten la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la energía solar y eólica. Específicamente, la Compañía tiene la intención de utilizar aproximadamente 215 millones de dólares de los ingresos netos de la Oferta para financiar parcialmente su adquisición del proyecto Broadview, aproximadamente 128 millones de dólares para pagar los préstamos bajo su línea de crédito renovable utilizada para financiar la compra del proyecto Armow, de los cuales 125 millones de dólares fueron retirados después del 30 de septiembre de 2016, y cualquier ingreso neto restante para financiar otros proyectos verdes y pagar honorarios relacionados, gastos y otros costos relacionados.
Los Bonos se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores o a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. En Canadá, los Bonos pueden ofrecerse exentos de prospecto a determinados inversores acreditados (según se definen en la legislación canadiense aplicable en materia de valores) que sean también compradores institucionales cualificados.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en The NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 18 instalaciones de energía eólica, incluida una que ha acordado adquirir, con una participación total de 2.644 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta propuesta y el uso de los ingresos de la misma. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones para el cierre de la oferta a la que se hace referencia en este documento y el uso de los ingresos de la misma, muchos de los cuales están fuera del control de la empresa, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015 y los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2016, el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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