San Francisco, 9 décembre 2019 /PRNewswire/ — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq et TSX : PEGI) ( » Pattern Energy » ou » la société « ) a annoncé aujourd’hui l’expiration de la » période de mise en vente » de 35 jours dans le cadre de l’accord de fusion entre Pattern Energy et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ( » OIRPC « ) (l' » accord de fusion « ) qui avait été annoncé précédemment le 4 novembre 2019.
Au cours de la « période de mise en vente », conformément aux dispositions de l’accord de fusion, Pattern Energy, avec l’aide d’Evercore et de Goldman, Sachs & Co. LLC, les conseillers financiers du comité spécial du conseil d’administration de Pattern Energy, ont contacté 16 soumissionnaires potentiels. Chaque partie contactée a soit informé Pattern Energy qu’après un examen plus approfondi, elle n’était pas intéressée par une transaction potentielle avec Pattern Energy, soit n’a pas répondu.
Conformément aux dispositions de l’accord de fusion, Pattern Energy a mis fin à ces activités de sollicitation et est désormais soumise aux restrictions habituelles de non-sollicitation quant à sa capacité à solliciter des propositions de tiers concernant des transactions alternatives ou à fournir des informations à un tiers et à engager des discussions avec lui en relation avec une transaction alternative, sous réserve de certaines exceptions habituelles permettant aux administrateurs de Pattern Energy de se conformer à leurs obligations fiduciaires.
La transaction avec l’OIRPC devrait être finalisée d’ici le deuxième trimestre 2020, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Pattern Energy, de l’obtention des autorisations réglementaires requises et d’autres conditions de clôture habituelles.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) est une société d’électricité indépendante cotée au Nasdaq Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 28 projets d’énergie renouvelable d’une capacité d’exploitation de 4,4 GW aux États-Unis, au Canada et au Japon, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes et solaires de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.patternenergy.com.
Déclarations prospectives
Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations comprennent des déclarations concernant des événements futurs anticipés et des attentes qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que » croire « , » s’attendre à « , » anticiper « , » avoir l’intention de « , » cibler « , » estimer « , » continuer « , » positions « , » planifier « , » prédire « , » projet « , » prévision « , » orientation « , » but « , » objectif » ou » potentiel « , » objectif « , » perspectives « , » possible » ou » potentiel « , par des verbes au conditionnel comme » supposer « , » sera « , » serait « , » devrait « , » pourrait » ou » peut « , ou par des variations de ces mots ou par des expressions similaires ou la forme négative de celles-ci. Les résultats réels peuvent varier matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles sur la base d’un certain nombre de facteurs liés à l’acquisition en cours de la société, y compris, sans limitation (1) les risques liés à la réalisation de la fusion, y compris les risques que la fusion ne soit pas réalisée. (a) la fusion pourrait ne pas être réalisée dans les délais prévus, voire ne pas être réalisée du tout, (b) les parties pourraient ne pas obtenir l’approbation de l’accord de fusion par les actionnaires, (c) les parties pourraient ne pas obtenir la résiliation ou l’expiration de toute période d’attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu’amendée, ou d’autres juridictions applicables, comme le prévoit l’accord de fusion, (d) les parties pourraient ne pas obtenir d’autres autorisations réglementaires applicables, notamment de la part de la Federal Energy Regulatory Commission (Commission fédérale de régulation de l’énergie), et (e) d’autres conditions à la réalisation de la Fusion en vertu de l’Accord de Fusion pourraient ne pas être satisfaites ; (2) les effets que toute résiliation de l’Accord de Fusion pourrait avoir sur la Société ou ses activités, y compris les risques que la Fusion ne soit pas réalisée. (a) le prix des actions ordinaires de la société peut baisser de manière significative si la fusion n’est pas réalisée, (b) l’Accord de fusion peut être résilié dans des circonstances qui obligent la Société à payer à la Société mère une indemnité de résiliation, ou (c) les circonstances de la résiliation, y compris l’imposition éventuelle d’une période de 12 mois pendant laquelle l’indemnité de résiliation pourrait être payable lors de certaines transactions ultérieures, peuvent avoir un effet dissuasif sur les alternatives à la fusion ; (3) les effets que l’annonce ou l’attente de la fusion peuvent avoir sur la société et ses activités, y compris les risques qu’à la suite de l’annonce ou de l’attente de la fusion, l’indemnité de résiliation ne soit pas versée à la société ou à l’entreprise. (a) les activités, les résultats d’exploitation ou le cours de l’action de la société peuvent en souffrir, (b) les plans et opérations actuels de la société peuvent être perturbés, (c) la capacité de l’entreprise à conserver ou à recruter des employés clés peut être affectée négativement, (d) les relations d’affaires de l’entreprise (y compris avec les fournisseurs, les acheteurs et les partenaires commerciaux) peuvent être affectées négativement, (e) la société n’est pas en mesure d’accéder aux marchés de la dette ou des actions à des conditions favorables, ou pas du tout, ou (f) l’attention de la direction ou des employés de la Société peut être détournée d’autres questions importantes ; (4) l’effet des limitations imposées par l’Accord de Fusion sur la capacité de la Société à exercer ses activités ou à s’engager dans des transactions alternatives ; (5) la nature, le coût et l’issue des litiges et autres procédures juridiques en cours et à venir, y compris toute procédure liée à la Fusion et intentée contre la Société et d’autres parties ; (6) le risque que la Fusion et les transactions connexes impliquent des coûts, des responsabilités ou des retards inattendus ; (7) la capacité de la Société à continuer à verser un dividende trimestriel ; et (8) d’autres facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, juridiques, réglementaires et/ou fiscaux sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la partie I, point 1A du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10- K pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, tel que mis à jour ou complété par des rapports ultérieurs que la Société a déposés ou dépose auprès de l’U.Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis et les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Les investisseurs potentiels, les actionnaires et les autres lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été faites. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives après qu’elles aient été faites, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.
Informations complémentaires et lieux d’accès
Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation. Cette communication peut être considérée comme du matériel de sollicitation en ce qui concerne la fusion. Dans le cadre de la transaction proposée, la société prévoit de déposer une circulaire de sollicitation de procurations auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. LES ACTIONNAIRES DE L’ENTREPRISE SONT INVITÉS À LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS (Y COMPRIS TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À CELLE-CI ET TOUT DOCUMENT QUI Y EST INCORPORÉ PAR RÉFÉRENCE) ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS À LA TRANSACTION PROPOSÉE QUE L’ENTREPRISE DÉPOSERA AUPRÈS DE LA SEC ET DES AUTORITÉS CANADIENNES DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES À LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les actionnaires et les investisseurs pourront obtenir des copies gratuites de la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents pertinents (lorsqu’ils seront disponibles) et d’autres documents déposés par la société sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov et sur le site web des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com. Des exemplaires de la circulaire de sollicitation de procurations (lorsqu’ils seront disponibles) et des documents qui y seront incorporés par référence peuvent également être obtenus gratuitement en contactant le service des relations avec les investisseurs de la société à l’adresse [email protected] ou au (416) 526-1563.
Participants à la sollicitation
La société et ses administrateurs, dirigeants et certains employés peuvent être considérés, en vertu des règles de la SEC et des règles applicables au Canada, comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la fusion. Les informations concernant les administrateurs et les cadres dirigeants de la société sont disponibles dans sa circulaire de sollicitation de procurations déposée auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières le 23 avril 2019. D’autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention de titres ou autrement, figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières (lorsqu’ils seront disponibles). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’entreprise (lorsqu’ils seront disponibles) aux sources indiquées ci-dessus.
Contacts :
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.