San Francisco, 9 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq y TSX: PEGI) («Pattern Energy» o «la Compañía») ha anunciado hoy la expiración del «Periodo Go-Shop» de 35 días en virtud del acuerdo de fusión entre Pattern Energy y Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB») (el «Acuerdo de Fusión») que se anunció previamente el 4 de noviembre de 2019.
Durante el «Periodo Go-Shop», de conformidad con los términos del Acuerdo de Fusión, Pattern Energy, con la asistencia de Evercore y Goldman, Sachs & Co. LLC, asesores financieros del Comité Especial del Consejo de Administración de Pattern Energy, se pusieron en contacto con 16 posibles licitadores. Cada una de las partes con las que se contactó notificó a Pattern Energy que, tras un examen más detallado, no estaría interesada en realizar una posible transacción con Pattern Energy o no respondió.
De conformidad con los términos del Acuerdo de Fusión, Pattern Energy ha cesado dichas actividades de captación y ha quedado sujeta a las restricciones habituales de no captación sobre su capacidad para solicitar propuestas de terceros en relación con transacciones alternativas o para proporcionar información y entablar conversaciones con un tercero en relación con una transacción alternativa, sujeta a ciertas excepciones habituales para permitir a los directores de Pattern Energy cumplir con sus deberes fiduciarios.
Se espera que la transacción con CPPIB se cierre en el segundo trimestre de 2020, sujeta a la aprobación de los accionistas de Pattern Energy, la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en el Nasdaq Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 28 proyectos de energías renovables con una capacidad operativa de 4,4 GW en Estados Unidos, Canadá y Japón que utilizan tecnología probada y de primera clase. Las instalaciones de energía eólica y solar de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.
Declaraciones prospectivas
Esta comunicación contiene «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores. Dichas afirmaciones incluyen declaraciones sobre acontecimientos futuros previstos y expectativas que no son hechos históricos. Todas las declaraciones que no sean hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas. Las declaraciones prospectivas suelen identificarse con palabras como «creer», «esperar», «anticipar», «pretender», «objetivo», «estimar», «continuar», «posiciones», «planificar», «predecir», «proyectar», «prever», «orientación», «meta», «objetivo», «perspectivas», «posible» o «potencial»,» «objective,» «prospects,» «possible» or «potential,» by future conditional verbs such as «assume,» «will,» «would,» «should,» «could» or «may,» or by variations of such words or by similar expressions or the negative thereof. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas en función de una serie de factores relacionados con la adquisición pendiente de la Sociedad, incluidos, entre otros (1) los riesgos relacionados con la consumación de la Fusión, incluidos los riesgos de que (a) la Fusión puede no consumarse en el plazo previsto, o no consumarse en absoluto, (b) las partes pueden no obtener la aprobación del Acuerdo de Fusión por parte de los accionistas, (c) que las partes no garanticen la finalización o el vencimiento de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolio de 1976, en su versión modificada, u otras jurisdicciones aplicables según lo dispuesto en el Acuerdo de Fusión, (d) las partes pueden no obtener otras autorizaciones reglamentarias aplicables, incluida la de la Comisión Federal Reguladora de la Energía, y (e) que no se cumplan otras condiciones para la consumación de la Fusión en virtud del Acuerdo de Fusión; (2) los efectos que cualquier rescisión del Acuerdo de Fusión pueda tener sobre la Sociedad o su negocio, incluidos los riesgos de que (a) el precio de las Acciones Ordinarias de la Sociedad puede bajar significativamente si no se completa la Fusión, (b) el Contrato de Fusión pueda rescindirse en circunstancias que obliguen a la Sociedad a pagar a la Sociedad Dominante una comisión de rescisión, o (c) las circunstancias de la rescisión, incluida la posible imposición de un periodo de cola de 12 meses durante el cual la comisión de rescisión podría ser pagadera en determinadas transacciones posteriores, pueden tener un efecto disuasorio sobre las alternativas a la Fusión; (3) los efectos que el anuncio o la pendencia de la Fusión pueden tener sobre la Sociedad y su negocio, incluidos los riesgos de que, como resultado (a) el negocio, los resultados operativos o el precio de las acciones de la empresa pueden verse afectados, (b) los planes y operaciones actuales de la empresa pueden verse alterados, (c) la capacidad de la empresa para retener o contratar a empleados clave puede verse afectada negativamente, (d) las relaciones comerciales de la empresa (incluidos proveedores, intermediarios y socios comerciales) pueden verse afectadas negativamente, (e) la Sociedad no pueda acceder a los mercados de deuda o de capital en condiciones favorables, o no pueda acceder en absoluto, o (f) la atención de la dirección o de los empleados de la Sociedad puede verse desviada de otros asuntos importantes; (4) el efecto de las limitaciones que el Acuerdo de Fusión impone a la capacidad de la Sociedad para explotar su negocio o emprender transacciones alternativas; (5) la naturaleza, el coste y el resultado de los litigios pendientes y futuros y de otros procedimientos judiciales, incluidos los relacionados con la Fusión e incoados contra la Sociedad y otros; (6) el riesgo de que la Fusión y las transacciones relacionadas impliquen costes, responsabilidades o retrasos inesperados; (7) la capacidad de la Sociedad para seguir pagando un dividendo trimestral; y (8) otros factores económicos, empresariales, competitivos, legales, normativos y/o fiscales incluidos en el apartado «Factores de riesgo» de la Parte I, Punto 1A del Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10- K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, actualizado o complementado por informes posteriores que la Sociedad haya presentado o presente ante la U.U. S. Securities and Exchange Commission («SEC») y las autoridades reguladoras de valores canadienses. Se advierte a los posibles inversores, accionistas y otros lectores que no deben confiar indebidamente en estas afirmaciones de futuro, que sólo son válidas en la fecha en que se hacen. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva después de haberla realizado, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley.
Información adicional y dónde encontrarla
Esta comunicación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni una solicitud de voto o aprobación. Esta comunicación puede considerarse material de solicitud en relación con la Fusión. En relación con la transacción propuesta, la empresa tiene previsto presentar una declaración de representación ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses. SE INSTA A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A LEER LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN (INCLUIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO DE LA MISMA Y CUALQUIER DOCUMENTO INCORPORADO POR REFERENCIA A LA MISMA) Y OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN PROPUESTA QUE LA SOCIEDAD PRESENTARÁ ANTE LA SEC Y LAS AUTORIDADES REGULADORAS DE VALORES CANADIENSES CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y LAS PARTES DE LA MISMA. Los accionistas e inversores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de representación y otros materiales relevantes (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados por la empresa en la página web de la SEC en www.sec.gov y en la página web de las autoridades reguladoras de valores canadienses en www.sedar.com. También pueden obtenerse, sin cargo alguno, copias de la declaración de representación (cuando estén disponibles) y de los documentos que se incorporarán por referencia a la misma, poniéndose en contacto con el departamento de Relaciones con los Inversores de la empresa en [email protected] o en el número (416) 526-1563.
Participantes en la convocatoria
La Sociedad y sus consejeros, directivos y determinados empleados pueden ser considerados, en virtud de las normas de la SEC y de las normas aplicables en Canadá, participantes en la solicitud de poderes en relación con la Fusión. La información relativa a los directores y funcionarios ejecutivos de la Compañía está disponible en su declaración de representación presentada ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses el 23 de abril de 2019. En la declaración de representación y otros documentos pertinentes que se presentarán ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses (cuando estén disponibles) se incluirá más información sobre los participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro modo. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente de la empresa (cuando estén disponibles) en las fuentes indicadas anteriormente.
Contactos:
Relaciones con los medios de comunicación
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917-363-1333
[email protected]
o
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Andy Brimmer / Ed Trissel / Aaron Palash
212-355-4449
Relaciones con los inversores
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416-526-1563
[email protected]
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.