San Francisco, le 9 mai 2016 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la » société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme de 200 000 000 $ sur le marché et la conclusion d’une entente de distribution d’actions (l' » entente « ) avec RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC (collectivement, les « agents »). Selon les termes de l’accord, la société peut offrir et vendre des actions ordinaires de catégorie A de la société, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, de temps à autre par l’intermédiaire des agents, en tant qu’agents de vente de la société pour l’offre et la vente des actions, jusqu’à concurrence d’un prix de vente total de 200 000 000 $. Les ventes d’actions, le cas échéant, seront principalement effectuées par le biais de transactions ordinaires de courtiers sur le NASDAQ Global Select Market aux prix du marché ou selon d’autres modalités convenues avec les agents. Aucune vente ne sera effectuée au Canada, à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché au Canada. Les actions seront émises conformément à un supplément de prospectus à la déclaration d’enregistrement préalable de la société sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-199217), qui a pris effet lors de son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis le 8 octobre 2014. La société a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des actions à des fins générales, ce qui peut inclure le remboursement de la dette et le financement d’acquisitions et d’investissements.
Selon les termes de l’accord, la société peut également vendre des actions ordinaires de catégorie A à l’un des agents, en tant que mandant pour son propre compte, à un prix convenu au moment de la vente. Si la Société accepte de vendre des actions à un agent en tant que mandant, elle conclura un accord distinct avec cet agent et décrira cet accord dans un supplément de prospectus ou un prospectus gratuit distinct.
Les actions qui peuvent être émises par la société dans le cadre du programme ATM ont été approuvées pour la cotation sur le NASDAQ Global Select Market et conditionnellement approuvées pour la cotation sur la Bourse de Toronto. Pour obtenir l’autorisation d’inscription à la Bourse de Toronto, la société s’est appuyée sur la dérogation « Eligible Interlisted Issuer » des règles de la Bourse de Toronto en vertu de la section 602.1 du Guide des sociétés de la Bourse de Toronto.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 16 parcs éoliens, avec une participation totale de 2 282 MW aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables et à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre proposée et à l’utilisation du produit de celle-ci. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de réalisation d’une offre dans le cadre de l’accord, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou incorporés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2016. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-commencement-of-200000000-at-the-market-program-300264892.html
SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media