San Francisco, 9 de mayo de 2016 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) ha anunciado hoy el inicio de un programa At-The-Market («ATM») de 200.000.000 $ y que ha firmado un Acuerdo de Distribución de Acciones (el «Acuerdo») con RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC (colectivamente, los «Agentes»). De conformidad con los términos del Acuerdo, la Sociedad puede ofrecer y vender acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad, con un valor nominal de 0,01 $ por acción, ocasionalmente a través de los Agentes, como agentes de ventas de la Sociedad para la oferta y venta de las acciones, hasta un precio de venta total de 200.000.000 $. Las ventas de las acciones, si las hubiere, se realizarán principalmente mediante operaciones ordinarias de corretaje en el NASDAQ Global Select Market a precios de mercado o según se acuerde de otro modo con los Agentes. No se realizarán ventas en Canadá ni en la Bolsa de Toronto ni en ningún otro mercado de Canadá. Las acciones se emitirán en virtud de un suplemento de prospecto de la declaración de registro en estantería de la empresa en el formulario S-3 (expediente n.º 333-199217), que entró en vigor tras su presentación ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos el 8 de octubre de 2014. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las acciones para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de la deuda y la financiación de adquisiciones e inversiones.
Según los términos del Acuerdo, la Empresa también puede vender acciones ordinarias de su Clase A a cualquiera de los Agentes, como principal por cuenta propia, al precio acordado en el momento de la venta. Si la Sociedad acuerda vender acciones a cualquier Agente en calidad de principal, celebrará un acuerdo de condiciones independiente con dicho Agente, y describirá dicho acuerdo en un suplemento de folleto independiente o en un folleto gratuito.
Las acciones que puede emitir la Sociedad en el marco del programa ATM han sido aprobadas para su cotización en el NASDAQ Global Select Market y aprobadas condicionalmente para su cotización en la Bolsa de Toronto. Para obtener la aprobación de cotización en la Bolsa de Toronto, la Sociedad se ha acogido a la exención de «Emisor Elegible Interlistado» de las normas de la TSX en virtud de la sección 602.1 del Manual de Empresa de la TSX.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 16 instalaciones de energía eólica, con una participación total de 2.282 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta propuesta y el uso de los ingresos de la misma. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones para la finalización de cualquier oferta en virtud del Acuerdo, muchos de los cuales están fuera del control de la empresa, lo que podría hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas o incorporadas por referencia en el suplemento del folleto presentado ante la SEC, el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y el Informe Trimestral de la Sociedad en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2016. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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