San Francisco, Californie — (Marketwired – 9 mai 2014) – Pattern Energy Group Inc. (la » Société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) a annoncé aujourd’hui la fixation du prix d’un appel public à l’épargne par prise ferme d’environ 510 millions de dollars américains, composé de 18 362 758 actions de son action ordinaire de catégorie A au prix d’offre public de 27,75 dollars américains par action. La société vend environ 300 millions de dollars US, soit 10 810 810 actions ordinaires de classe A, et l’actionnaire vendeur Pattern Energy Group LP (l' »actionnaire vendeur » ou « Pattern Development ») vend environ 210 millions de dollars US, soit 7 551 948 actions ordinaires de classe A. La société vend environ 300 millions de dollars US, soit 10 810 810 actions ordinaires de classe A, et l’actionnaire vendeur Pattern Energy Group LP, soit 7 551 948 actions ordinaires de classe A, vend environ 210 millions de dollars US. Les preneurs fermes de l’offre ont la possibilité, jusqu’au 13 juin 2014, d’acheter à l’actionnaire vendeur jusqu’à 76 millions de dollars américains supplémentaires ou 2 754 413 actions ordinaires de classe A. La clôture de l’offre est prévue pour le 14 mai 2014, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société utilisera le produit de sa part de l’offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris l’acquisition du projet d’énergie éolienne Panhandle 1 de Pattern Development et, éventuellement, d’autres projets d’énergie éolienne. Comme annoncé séparément le 2 mai 2014, la Société a convenu, sous réserve des conditions de clôture habituelles, d’acquérir Panhandle 1 auprès de Pattern Development peu après le début de son exploitation commerciale, que la Société prévoit pour juin 2014.
L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par BMO Capital Markets, Morgan Stanley & Co. LLC et RBC Capital Markets, qui agissent en tant que co-chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. L’offre est faite au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus de base de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Des exemplaires du prospectus définitif et/ou du prospectus préalable de base canadien et du supplément relatif à l’offre peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de BMO Capital Markets, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649 ou par courriel à [email protected] ; ou RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn : Equity Syndicate, ou par téléphone au (877) 822-4089 ou par courriel à [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ et à la Bourse de Toronto. En incluant les acquisitions en cours des projets Panhandle 1 et Panhandle 2, que la société a accepté d’acquérir auprès de Pattern Energy Group LP, Pattern Energy détient des intérêts dans onze projets éoliens situés aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre, et dont la capacité totale détenue est de 1 434 MW. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant l’offre publique proposée, les acquisitions et l’utilisation du produit. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de cette offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans le prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières et incorporé par référence dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le prospectus pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
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