Pattern Energy anuncia el precio de su oferta pública de venta

Pattern Energy Stories

mayo 9, 2014

San Francisco, California — (Marketwired – 9 de mayo de 2014) – Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) ha anunciado hoy el precio de una oferta pública suscrita de aproximadamente 510 millones de dólares, consistente en 18.362.758 acciones ordinarias de su Clase A a un precio de oferta pública de 27,75 dólares por acción. La Sociedad vende aproximadamente 300 millones de dólares, consistentes en 10.810.810 acciones ordinarias de Clase A, y el accionista vendedor Pattern Energy Group LP (el «Accionista Vendedor» o «Pattern Development») vende aproximadamente 210 millones de dólares, consistentes en 7.551.948 acciones ordinarias de Clase A. Los suscriptores de la oferta tienen la opción, ejercitable hasta el 13 de junio de 2014, de comprar hasta 76 millones de dólares adicionales o 2.754.413 acciones ordinarias de Clase A al Accionista Vendedor. El cierre de la oferta está previsto para el 14 de mayo de 2014, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La empresa utilizará los ingresos de su parte de la oferta para capital circulante y fines corporativos generales, incluida la adquisición del proyecto de energía eólica Panhandle 1 a Pattern Development y la posible inclusión de otros proyectos de energía eólica. Como se anunció por separado el 2 de mayo de 2014, la Compañía ha acordado, sujeto a las condiciones de cierre habituales, adquirir Panhandle 1 de Pattern Development poco después de su inicio de operaciones comerciales, que la Compañía espera que ocurra en junio de 2014.

La oferta se realiza a través de un grupo de aseguramiento dirigido por BMO Capital Markets, Morgan Stanley & Co. LLC y RBC Capital Markets, que actúan como joint book-running managers de la oferta y representantes de los suscriptores.

Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission. La oferta se realiza en Canadá en virtud de un suplemento al folleto de base de la empresa presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Pueden solicitarse ejemplares del folleto final y/o del folleto básico canadiense y del suplemento relativo a la oferta a BMO Capital Markets, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected]o RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Equity Syndicate, o por teléfono al (877) 822-4089 o por correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Pattern Energy

Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Incluidas las adquisiciones pendientes de los proyectos Panhandle 1 y Panhandle 2, que la empresa ha acordado adquirir a Pattern Energy Group LP, Pattern Energy posee intereses en once proyectos de energía eólica situados en Estados Unidos, Canadá y Chile que utilizan tecnología probada de primera clase y tienen una capacidad total en propiedad de 1.434 MW. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública propuesta, las adquisiciones y el uso de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares del prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables e incorporado por referencia al mismo del informe anual de la empresa en el formulario 10-K. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el folleto podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.

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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.

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