San Francisco, 3 février 2015 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la » société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui le prix d’un appel public à l’épargne de 351,00 millions de dollars américains, ou 12 000 000 d’actions, de ses actions ordinaires de catégorie A au prix d’offre public de 29,25 dollars américains l’action. La société vend 204,75 millions de dollars US, soit 7 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A, et l’actionnaire vendeur, Pattern Energy Group LP (l' »actionnaire vendeur »), vend 146,25 millions de dollars US, soit 5 000 000 d’actions ordinaires de catégorie A. La société est en train de vendre des actions ordinaires de catégorie A pour un montant de 1,5 million de dollars US. Les preneurs fermes de l’offre ont une option de 30 jours, exerçable jusqu’au 5 mars 2015, pour acheter jusqu’à 52,65 millions de dollars US supplémentaires, ou 1 800 000 actions, d’actions ordinaires de classe A à l’actionnaire vendeur. La clôture de l’offre est prévue pour le 9 février 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société utilisera le produit net de sa part de l’offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise, qui peuvent inclure une ou plusieurs opportunités d’acquisition que la société envisage et le remboursement potentiel de la dette en cours. La société ne recevra aucun produit de la vente d’actions par l’actionnaire vendeur.
L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch et RBC Capital Markets, en tant que co-chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les conditions spécifiques de l’offre sont décrites dans un supplément au prospectus qui sera déposé auprès de la SEC dans le cadre de l’offre. L’offre est faite au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et/ou du prospectus préalable canadien MJDS et du supplément relatif à l’offre peuvent être obtenus lorsqu’ils sont disponibles auprès de Morgan Stanley, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; BofA Merrill Lynch, Attn : Prospectus Department, 222 Broadway, New York, NY 10038 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected] ; ou RBC Capital Markets, Attn : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281 ou par téléphone au (877) 822-4089 ou par courriel à [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 12 projets d’énergie éolienne, avec une participation totale de 1 636 MW, aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée, la meilleure de sa catégorie. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre publique proposée et à l’utilisation du produit de l’offre. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture de cette offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières applicables et incorporé par référence dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K, tel que modifié par le formulaire 10-K/A et les rapports trimestriels de la société sur les formulaires 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2014, le 30 juin 2014 et le 30 septembre 2014. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le supplément de prospectus (y compris ceux qui y sont incorporés par référence) pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-pricing-of-public-offering-of-its-class-a-common-stock-300030538.html
SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media