San Francisco, 3 de febrero de 2015 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) ha anunciado hoy el precio de una oferta pública suscrita de 351,00 millones de dólares, o 12.000.000 acciones, de sus acciones ordinarias de Clase A a un precio de oferta pública de 29,25 dólares por acción. La Sociedad vende 204,75 millones de dólares, o 7.000.000 de acciones ordinarias de Clase A, y el accionista vendedor, Pattern Energy Group LP (el «Accionista Vendedor»), vende 146,25 millones de dólares, o 5.000.000 de acciones ordinarias de Clase A. Los suscriptores de la oferta tienen una opción de 30 días, ejercitable hasta el 5 de marzo de 2015, para comprar hasta 52,65 millones de dólares adicionales, o 1.800.000 acciones, de acciones ordinarias Clase A del Accionista Vendedor. El cierre de la oferta está previsto para el 9 de febrero de 2015, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa utilizará los ingresos netos de su parte de la oferta para capital circulante y fines corporativos generales, que pueden incluir una o más oportunidades de adquisición que la empresa está considerando y el posible reembolso de la deuda pendiente. La Sociedad no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte del Accionista Vendedor.
La oferta se realiza a través de un grupo de aseguramiento dirigido por Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch y RBC Capital Markets, en calidad de gestores conjuntos de la oferta y representantes de los aseguradores.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission. Las condiciones específicas de la oferta se describen en un suplemento de prospecto que se presentará a la SEC en relación con la oferta. La oferta se realiza en Canadá en virtud de un suplemento del folleto MJDS de la empresa, presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Pueden obtenerse copias del suplemento final del folleto y/o del folleto y suplemento canadiense MJDS relativos a la oferta, cuando estén disponibles, solicitándolas a Morgan Stanley, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Merrill Lynch, Attn: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, NY 10038 o por correo electrónico a [email protected]; o RBC Capital Markets, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281 o por teléfono al (877) 822-4089 o por correo electrónico a [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 12 proyectos de energía eólica, con una participación total de 1.636 MW, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública propuesta y el uso de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones de precaución en el suplemento del folleto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables e incorporado por referencia en el mismo del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K, modificado por el Formulario 10-K/A y los Informes Trimestrales de la Compañía en los Formularios 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2014, el 30 de junio de 2014 y el 30 de septiembre de 2014. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el suplemento de prospecto (incluidos los incorporados por referencia en el mismo) podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la Empresa difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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