San Francisco, 23 octobre 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la « Société » ou « Pattern Energy ») (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEGI) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’offre publique de souscription annoncée précédemment de 9 200 000 actions, soit environ 215,3 millions de dollars américains, de ses actions ordinaires de catégorie A au prix d’offre publique de 23,40 $US l’action, y compris les actions achetées par les preneurs fermes à la suite de l’exercice intégral de l’option d’achat de 1 200 000 actions supplémentaires de catégorie A accordée par la Société pour couvrir plus de la moitié des besoins en capitaux de la Société.40 par action, y compris les actions achetées par les preneurs fermes suite à l’exercice intégral de l’option d’achat par les preneurs fermes de 1 200 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires accordée par la société pour couvrir les surallocations.
La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure : le financement d’acquisitions, y compris de tiers ou d’abandons de Mont Sainte-Marguerite, El Cabo, Belle River, Otsuki Wind, Futtsu Solar, Kanagi Solar, Ohorayama et Tsugaru de la liste ROFO identifiée incluse dans le rapport trimestriel de la Société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 juin 2017 ; le financement d’investissements, y compris toute demande d’appel de capitaux de Pattern Energy Group 2 LP ; ou en fonction du calendrier, de la séquence et de l’importance de toute acquisition potentielle de la liste ROFO identifiée, le remboursement de l’endettement.
L’offre a été réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et BofA Merrill Lynch, en tant que chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes.
L’offre de titres à laquelle cette communication se rapporte a été réalisée aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et, au Canada, en vertu d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à l’adresse suivante www.sec.gov et SEDAR à l’adresse www.sedar.com . Des copies de ces documents peuvent également être obtenues auprès des souscripteurs comme suit :
| Morgan Stanley & Co. LLC | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith |
| 180 Varick Street, 2ème étage | Incorporé |
| New York, New York 10014 | 200 North College Street, 3ème étage |
| A l’attention de Département du Prospectus | NC1-004-03-43 |
| Courriel : [email protected] | Charlotte NC 28255-0001 |
| A l’attention de Département du Prospectus | |
| Courriel : [email protected] |
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy est une société d’électricité indépendante qui se concentre sur la possession et l’exploitation de projets énergétiques avec des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants avec un potentiel de croissance continue de nos activités. Pattern Energy détient des participations dans 20 projets éoliens, y compris le projet éolien du Mont Sainte-Marguerite qu’elle s’est engagée à acquérir, avec une participation totale de 2 736 MW aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables et à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant l’utilisation proposée du produit. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lorsque vous examinez ces énoncés prospectifs, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou intégrés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC ou le supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media