San Francisco, 23 de octubre de 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Compañía» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEGI) anunció hoy que ha cerrado la oferta pública suscrita previamente anunciada de 9.200.000 acciones, o aproximadamente US$215,3 millones, de sus acciones ordinarias Clase A a un precio de oferta pública de US$23.40 por acción, incluidas las acciones adquiridas por los suscriptores en virtud del ejercicio, en su totalidad, de la opción de compra de los suscriptores de 1.200.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales concedida por la empresa para cubrir sobreasignaciones.
La Sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir: financiar adquisiciones, incluyendo a terceros o bajas de Mont Sainte-Marguerite, El Cabo, Belle River, Otsuki Wind, Futtsu Solar, Kanagi Solar, Ohorayama y Tsugaru de la lista ROFO identificada incluida en el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2017; financiar inversiones, incluyendo cualquier solicitud de llamada de capital de Pattern Energy Group 2 LP; o dependiendo del calendario, la secuencia y la importancia de cualquier adquisición potencial de la lista ROFO identificada, el reembolso de la deuda.
La oferta se realizó a través de un grupo de aseguradores dirigido por Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch, como directores de la oferta y representantes de los aseguradores.
La oferta de valores a la que se refiere esta comunicación se realizó en Estados Unidos en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva (que incluye un prospecto) presentada ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») y, en Canadá, en virtud de un suplemento al prospecto en estantería MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y SEDAR en www.sedar.com . Alternativamente, pueden obtenerse copias de estos documentos de los suscriptores de la siguiente manera:
| Morgan Stanley & Co. LLC | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith |
| 180 Varick Street, 2ª planta | Incorporado |
| Nueva York, Nueva York 10014 | 200 North College Street, 3ª planta |
| Atención Departamento de Folletos | NC1-004-03-43 |
| Correo electrónico: [email protected] | Charlotte NC 28255-0001 |
| Atención Departamento de Folletos | |
| Correo electrónico: [email protected] |
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy es una empresa energética independiente centrada en la propiedad y explotación de proyectos energéticos con flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos con potencial para el crecimiento continuo de nuestro negocio. Pattern Energy tiene intereses en 20 proyectos de energía eólica, incluido el proyecto eólico de Mont Sainte-Marguerite que se ha comprometido a adquirir, con una participación total en propiedad de 2.736 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile que utilizan tecnología probada y de primera clase. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas al uso propuesto de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas previsiones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las previsiones.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas o incorporadas por referencia en el suplemento del folleto presentado ante la SEC o el suplemento del folleto en estante MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses, el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y los Informes Trimestrales de la Sociedad en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2017 y el 30 de junio de 2017. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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