Pattern Energy se compromete a adquirir el parque eólico de 324 MW Broadview, en Nuevo México, por 269 millones de dólares

Pattern Energy Stories

julio 1, 2016

Se espera que el proyecto aporte unos 28 millones de dólares anuales de efectivo disponible para su distribución

San Francisco, 30 de junio de 2016 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) («Pattern Energy») ha anunciado hoy que se ha comprometido a adquirir participaciones en la instalación eólica de 324 megavatios («MW») Broadview («Broadview») y la línea de transmisión independiente asociada de 35 millas y 345 kV Western Interconnect de Pattern Energy Group LP («Pattern Development») por 269 millones de dólares al inicio de las operaciones comerciales («COD»). Pattern Development ha cerrado la financiación y está iniciando la construcción de Broadview, situada a 50 km al norte de Clovis (Nuevo México).

Destacados

  • Pattern Energy se ha comprometido a adquirir Broadview, y la línea de transmisión asociada, por 269 millones de dólares al inicio de las operaciones comerciales
  • Pattern Energy dispone de todo el capital necesario para financiar la transacción con la liquidez actualmente disponible y los nuevos compromisos de la sociedad de cartera de proyectos procedentes de los mecanismos de financiación de la deuda
  • Broadview ha cerrado la construcción y la financiación a plazo, y la fecha de entrega del proyecto está prevista para principios de 2017.
  • Pattern Energy espera que Broadview genere un efectivo disponible para distribución («CAFD») de aproximadamente 28 millones de dólares al año, basándose en una tasa de ejecución media de cinco años, antes de los costes de financiación, lo que resulta en un múltiplo CAFD prefinanciación de 9,6x para la capacidad propiedad de Pattern Energy.

«Este proyecto eólico de categoría mundial suministrará energía a precios atractivos directamente al mercado californiano en virtud de dos contratos de 20 años con Southern California Edison», ha declarado Mike Garland, Presidente y Consejero Delegado de Pattern Energy. «Broadview es una magnífica adición a la Compañía; representa un aumento del doce por ciento de la capacidad en propiedad de nuestra cartera actual y un aumento material y acumulativo de nuestro efectivo disponible para distribución. Identificamos esta oportunidad a principios de este año, como una transacción que probablemente nos comprometeríamos a adquirir cuando llegara a COD. Podemos hacer frente a las necesidades de financiación de la adquisición con una parte de nuestro efectivo y liquidez actualmente disponibles y con nuevas líneas de financiación de proyectos. Nuestro compromiso es ofrecer dividendos, especialmente en mercados inciertos, y este proyecto respalda ese compromiso.»

Pattern Energy se ha comprometido a adquirir a Pattern Development una participación inicial del 84% en Broadview y una participación del 99% en la línea de transmisión Western Interconnect por un precio de compra total en efectivo de 269 millones de dólares, que se financiará al inicio de las operaciones comerciales en menos de un año. Los inversores institucionales se han comprometido a adquirir a Pattern Development una participación inicial del 16% en el flujo de caja y una asignación inicial del 99% de los ingresos imponibles de Broadview, que también se financiarán tras el inicio de las operaciones comerciales. Tras la adquisición, basada en su cuota inicial de flujo de caja, Pattern Energy conservará una participación de 272 MW en Broadview. El compromiso de Pattern Energy de poseer y explotar la instalación fue un elemento esencial para conseguir inversores institucionales de alta calidad para la financiación del proyecto.

Pattern Energy financiará el precio de compra en efectivo de su participación en el proyecto, incluida la línea de transmisión asociada, al inicio de las operaciones comerciales en menos de un año con la liquidez corporativa actualmente disponible y hasta 160 millones de dólares de compromisos de financiación de deuda a largo plazo de la sociedad tenedora del proyecto.

La instalación eólica de Broadview constará de 141 aerogeneradores Siemens de 2,3 MW y tiene capacidad para generar 324 MW de energía, la potencia equivalente al consumo anual de energía de unos 180.000 hogares californianos. Broadview estará limitada a 297 MW de capacidad de inyección en el punto de interconexión de transmisión del proyecto.

Broadview ha suscrito dos acuerdos de compra de energía («PPA») de 20 años con Southern California Edison («SCE»), que tiene una calificación crediticia BBB+/A2, para la venta del 100% de su producción, hasta un total de 297 MW, que se ha tenido en cuenta en la economía del proyecto.

Broadview se interconectará al nuevo proyecto de transmisión Western Interconnect, de desarrollo privado, que entregará la producción al Operador del Sistema Independiente de California («CAISO»). Western Interconnect es una línea de transmisión de 345 kV, de aproximadamente 35 millas de longitud, que pertenecerá en un 99% a Pattern Energy, que se encargará de su explotación. Se espera que el efectivo combinado disponible para distribución del proyecto y la línea de transmisión, antes de cualquier coste de financiación, sea de aproximadamente 28 millones de dólares anuales sobre la base de una tasa de ejecución media de cinco años.

Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en The NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 17 instalaciones de energía eólica, incluida una que ha acordado adquirir, con una participación total de 2.554 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la capacidad de consumar la adquisición de Broadview y/o Western Interconnect, la fecha de entrega de Broadview, la fecha estimada de financiación de Broadview por parte de Pattern Energy, el CAFD anual generado por Broadview, el plan de financiación de Pattern Energy a través de la liquidez disponible y/o recurriendo a los compromisos de financiación de deuda de la sociedad tenedora del proyecto, la capacidad de generación de Broadview y el uso anual de energía equivalente de los hogares de California que representa dicha capacidad. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de Pattern Energy en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Pattern Energy, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Pattern Energy no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores y Pattern Energy no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares en el informe anual de Pattern Energy en el Formulario 10-K y cualquier informe trimestral en el Formulario 10-Q. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el presente documento podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de Pattern Energy difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.

Estas medidas prospectivas del CAFD anual y del múltiplo de CAFD previo a la financiación son medidas no recogidas en los PCGA que no pueden conciliarse con la tesorería neta proporcionada por las actividades de explotación como medida financiera PCGA más directamente comparable sin un esfuerzo excesivo, principalmente debido a las incertidumbres que implica la estimación de los cambios prospectivos en los saldos de capital circulante que se suman a los beneficios para obtener la tesorería proporcionada por las actividades de explotación y se restan de los mismos para obtener el CAFD.

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Para ver la versión original en PR Newswire, visite:http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-commits-to-acquire-324-mw-broadview-wind-power-facility-in-new-mexico-for-269-million-300293036.html

FUENTE: Pattern Energy Group Inc.

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