San Francisco, 7 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ — Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ y TSX: PEGI) («Pattern Energy» o la «Empresa») ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para la venta de la participación minoritaria de 90 megavatios («MW») de la Empresa en la instalación de energía eólica K2 («K2») en Ontario por un precio de compra de 216 CAD$.0 (166,0 millones de dólares1), a un consorcio de inversores dirigido por Axium Infrastructure (el «Consorcio Axium»).
Lo más destacado:
- La venta refleja el importante valor intrínseco de los activos de la cartera en comparación con el valor atribuido al negocio en los mercados públicos
- La venta de la participación permite a la empresa adquirir o invertir en activos más rentables.
- Éxito de la estrategia de reciclaje de activos de la empresa
- De 65,0 a 69,0 millones de dólares1 Ganancia por venta
- Vendido al múltiplo 15,0x de la media decenal de efectivo disponible para distribución2 («CAFD»)
«K2 era un buen candidato para el reciclaje dada nuestra participación minoritaria. La venta demuestra la confianza de los inversores canadienses en el mercado de Ontario. Los ingresos nos brindan la oportunidad de redistribuir el capital en oportunidades de mayor crecimiento, mejorando nuestro CAFD sin emitir capital ordinario», declaró Mike Garland, Consejero Delegado de Pattern Energy. «Ahora hemos vendido dos activos, El Arrayán y K2, con primas significativas respecto al múltiplo al que cotizamos en los mercados».
Pattern Energy espera registrar una ganancia antes de impuestos de entre 65 y 69 millones de dólares por la venta, en función de los resultados del cuarto trimestre. Pattern Energy también tiene derecho a recibir los flujos de caja de la instalación hasta finales de 2018.
K2 es una instalación eólica de 270 MW situada en el municipio de Ashfield-Colborne-Wawanosh que comenzó a funcionar comercialmente en junio de 2015. La instalación es una empresa conjunta de Pattern Energy, un consorcio dirigido por Axium y Capital Power Corporation. Capital Power Corporation también ha acordado vender su participación en la instalación al Consorcio Axium en virtud del mismo acuerdo.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta para fines corporativos generales, que pueden incluir: la financiación de inversiones, adquisiciones o el reembolso de la deuda.
Se espera que la transacción se cierre el 31 de diciembre de 2018, o en torno a esa fecha, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
1) Basado en un tipo de cambio CAD a USD de 1,30 $.
2) Esta medida prospectiva del múltiplo del precio de compra anual medio a diez años de la contribución de efectivo disponible para distribución (CAFD) del proyecto K2 es una medida no PCGA que no puede conciliarse con el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación como la medida financiera PCGA más directamente comparable sin un esfuerzo irrazonable, principalmente debido a las incertidumbres que implica la estimación de los cambios prospectivos en los saldos del capital circulante que se suman a los beneficios para obtener el efectivo proporcionado por las operaciones y se restan de los mismos para obtener el CAFD. Se puede encontrar una descripción de los ajustes para determinar el CAFD dentro del Punto 2, Discusión y Análisis de la Dirección sobre la Situación Financiera y los Resultados de las Operaciones – Métricas Clave, del Informe Trimestral de 2018 de Pattern Energy en el Formulario 10-Q para el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2018.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 23 instalaciones de energía eólica y solar, que excluye la instalación que ha acordado vender, con una participación total de 2.771 MW en Estados Unidos, Canadá y Japón, que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones de energía eólica y solar de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de las leyes de valores canadienses, incluidas las declaraciones relativas al importe de la ganancia que Pattern Energy espera obtener de la venta, el múltiplo CAFD medio a diez años representado por el precio de compra, la capacidad de reciclar activos y redistribuir capital en oportunidades de mayor crecimiento y mejorar el CAFD sin emitir capital ordinario, la capacidad de Pattern Energy para diversificar su cartera, el uso de los ingresos de la venta y la fecha prevista de cierre de la transacción. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de Pattern Energy en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Pattern Energy, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Pattern Energy no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores y Pattern Energy no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares en el informe anual de Pattern Energy en el Formulario 10-K y cualquier informe trimestral en el Formulario 10-Q. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el presente documento podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de Pattern Energy difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.