San Francisco, CA — (Marketwired) — 10/02/13 — Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) (la «Empresa») ha anunciado hoy el cierre de su oferta pública inicial de 16.000.000 de acciones ordinarias de Clase A (las «Acciones de Clase A») a un precio de 22,00 dólares por acción, lo que ha supuesto una recaudación bruta de 352,0 millones de dólares. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de aproximadamente 318,6 millones de dólares de la oferta como contraprestación parcial por su cartera inicial de activos eólicos que serán aportados a la empresa por Pattern Energy Group LP («PEG LP») en relación con la finalización de la oferta, para reembolsar la deuda pendiente en virtud de la línea de crédito renovable de la empresa y el resto para capital circulante y fines corporativos generales.
Las Acciones de Clase A cotizan en el NASDAQ Global Market y en la Bolsa de Toronto con el símbolo «PEGI» y «PEG», respectivamente.
La oferta se realizó a través de un sindicato de colocadores dirigido por BMO Capital Markets, RBC Capital Markets y Morgan Stanley como directores conjuntos de la emisión. BofA Merrill Lynch actuó como bookrunner y CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity y Raymond James actuaron como cogestores de la oferta.
Además, PEG LP, el accionista vendedor mencionado en la declaración de registro y el folleto relacionados con la oferta, ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días a partir de la fecha del presente documento para comprar hasta 2.400.000 Acciones Clase A adicionales al precio de oferta pública inicial. Si los suscriptores ejercen su opción de compra de estas Acciones de Clase A adicionales a PEG LP, la Sociedad no recibirá ningún producto de la venta de dichas acciones adicionales.
Se ha presentado una declaración de registro relativa a la oferta ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la «SEC»), que la ha declarado efectiva. La declaración de registro está disponible en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, en el perfil de la empresa.
La empresa ha presentado y obtenido de las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá un recibo de prospecto final para la oferta. Puede obtenerse una copia del folleto PREP complementado que contiene información sobre precios y otra información importante relativa a las Acciones de Clase A solicitándola a los suscriptores en las direcciones indicadas a continuación y está disponible en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com bajo el perfil de la Empresa.
Se ha presentado a la SEC una copia del folleto estadounidense que cumple los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, en relación con la oferta, y puede solicitarse a: BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Prospectus Department, o por teléfono al (866) 375-6829 o por correo electrónico a [email protected]; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected].
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de las Acciones de Clase A, ni se procederá a la venta de dichas acciones en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas al uso previsto de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas previsiones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las previsiones.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares en el prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables en relación con la oferta pública inicial de la Compañía. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el folleto podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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Fuente: Pattern Energy Group Inc.
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