San Francisco, 2 de febrero de 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública suscrita de hasta 350 millones de dólares de acciones ordinarias de su Clase A por parte de la Empresa y el accionista vendedor, Pattern Energy Group LP (el «accionista vendedor» o «Pattern Development»), sujeta a las condiciones del mercado. La empresa ofrece hasta 200 millones de dólares en acciones y el accionista vendedor ofrece hasta 150 millones de dólares en acciones. Los suscriptores de la oferta tendrán la opción de comprar hasta un 15% adicional del importe total de la oferta al accionista vendedor para cubrir las sobreasignaciones.
La empresa utilizará los ingresos netos de su parte de la oferta para capital circulante y fines corporativos generales, que pueden incluir una o más oportunidades de adquisición que la empresa está considerando y el posible reembolso de la deuda pendiente. La empresa no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de Pattern Development.
La oferta se realiza a través de un grupo de aseguramiento dirigido por Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Merrill Lynch y RBC Capital Markets, como gestores conjuntos de la oferta y representantes de los suscriptores.
La Empresa también anunció que, aunque aún no ha completado sus procedimientos de cierre de ejercicio ni finalizado sus resultados de operaciones para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014, estima que el efectivo disponible para distribución para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 estará en el rango de aproximadamente 61,2 millones de dólares a 62,4 millones de dólares. Esta estimación, y las estimaciones de los componentes subyacentes de la misma, fueron preparadas por la dirección de la empresa y son responsabilidad de la misma. Aunque estas estimaciones se presentan con especificidad numérica y la dirección las considera razonables, los resultados reales pueden diferir. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en estas estimaciones, y no deben considerarse como una declaración de que se alcanzarán los resultados estimados. El efectivo disponible para distribución es una medida financiera que no se ajusta a los PCGA estadounidenses. La siguiente tabla ofrece una conciliación del intervalo de la tesorería neta estimada de la Sociedad proporcionada por las actividades de explotación con el intervalo de su tesorería estimada disponible para su distribución para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014:
| Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 | |
| (en miles de dólares) | |
| Efectivo neto estimado procedente de actividades de explotación | $ 105,100-115,100 |
| Cambios estimados en los activos y pasivos de explotación corrientes | (4,600)-(13,400) |
| Reembolso estimado por mejora de la red | 2,500 |
| Estimación del uso del efectivo de explotación para financiar el mantenimiento y las reservas de deuda | — |
| Liberación estimada de efectivo restringido para financiar gastos generales y administrativos | 200 |
| Estimación de los gastos de explotación y mantenimiento | (300) |
| Costes de transacción estimados para las adquisiciones | 1,700 |
| Distribuciones estimadas de inversiones no consolidadas | 7,900 |
| Menos: | |
| Distribuciones estimadas a participaciones no controladoras | (2,100) |
| Pagos estimados del principal con cargo a los flujos de tesorería de explotación | (49,200) |
| Efectivo estimado disponible para distribución | $ 61,200-62,400 |
La empresa ha presentado una declaración de registro (que incluye un folleto) ante la SEC, y un suplemento a su folleto MJDS ante las autoridades reguladoras de valores canadienses, para la oferta a la que se refiere esta comunicación. Antes de invertir, debe leer el suplemento del folleto preliminar y el folleto de base que lo acompaña, así como los demás documentos que la Sociedad ha presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables, para obtener información más completa sobre la Sociedad y esta oferta. Puede obtener estos documentos gratuitamente visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y SEDAR en www.sedar.com. Alternativamente, la Sociedad, cualquier suscriptor o cualquier intermediario que participe en la oferta se encargará de enviarle el suplemento del folleto si lo solicita a Morgan Stanley por teléfono al (866) 718-1649 o por correo electrónico a [email protected]; BofA Merrill Lynch por teléfono al (866) 500-5408; o RBC Capital Markets por teléfono al (877) 822-4089 o por correo electrónico a [email protected].
La oferta se realizará en Canadá en virtud de un suplemento al folleto de la sociedad MJDS presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 12 proyectos de energía eólica, con una participación total de 1.636 MW, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta pública propuesta, el uso de los ingresos, las estimaciones de efectivo disponible para distribución en 2014 y las partidas para conciliar dicho efectivo disponible para distribución con el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones de precaución en el suplemento del folleto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables e incorporado por referencia en el mismo del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K, modificado por el Formulario 10-K/A y los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2014, el 30 de junio de 2014 y el 30 de septiembre de 2014. Los factores de riesgo y otros factores señalados en el suplemento de prospecto (incluidos los incorporados por referencia en el mismo) podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la Sociedad difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
Contactos:
Relaciones con los inversores
Sarah Webster
(415) 283-4076
[email protected]
Relaciones con los medios de comunicación
Matt Dallas
(917) 363-1333
[email protected]