Se espera que el proyecto aporte unos 23 millones de dólares anuales de efectivo disponible para su distribución
San Francisco, 26 de abril de 2017 /Pattern Energy Group Inc. (NASDAQ y TSX: PEGI) («Pattern Energy») ha anunciado hoy que ha adquirido a Pattern Energy Group LP («Pattern Development 1.0») participaciones en los dos proyectos eólicos que componen las instalaciones eólicas de Broadview («Broadview»), de 324 megavatios («MW»), y la línea de transmisión independiente asociada de 35 millas y 345 kV Western Interconnect («Western Interconnect»).0″) por 269 millones de dólares, consistentes en una contraprestación en efectivo de 215 millones de dólares y un préstamo asumido para el proyecto de 54 millones de dólares. Broadview, situada a 50 km al norte de Clovis (Nuevo México), inició sus operaciones comerciales a finales de marzo.
Destacados
- Broadview y Western Interconnect han finalizado su construcción e iniciado su explotación comercial
- Las 18 instalaciones eólicas de Pattern Energy están ya plenamente operativas, con una capacidad total de 2.644 MW.
- Pattern Energy adquirió Broadview y Western Interconnect por 269 millones de dólares, que consistían en una contraprestación en efectivo de 215 millones de dólares y un préstamo de proyecto asumido de 54 millones de dólares garantizado por Western Interconnect.
- La contraprestación en efectivo se financió con la liquidez disponible de la empresa
- Pattern Energy espera que Broadview y Western Interconnect generen un efectivo disponible para distribución («CAFD») de aproximadamente 18 millones de dólares en 2018, aumentando cada año en aproximadamente 2,5 millones de dólares al año, generando una media de 23 millones de dólares al año en CAFD durante el período de cinco años a partir de 2018, lo que resulta en un múltiplo CAFD de 9,3x, después de tener en cuenta el préstamo de Western Interconnect.
«Este extraordinario proyecto aporta energía renovable de bajo coste desde el este de Nuevo México, una de las zonas de mayor viento del oeste, utilizando capacidad de transmisión dedicada desde varios sistemas de transmisión a California. La producción de Broadview complementa la producción de los recursos renovables nacionales de California, contribuyendo a la transición de este estado hacia una red renovable de bajo coste y sin emisiones de carbono», declaró Mike Garland, Presidente y Consejero Delegado de Pattern Energy. «Estamos especialmente entusiasmados con la puesta en marcha de este proyecto porque Pattern Development está desarrollando activamente varias oportunidades significativas en Nuevo México y el suroeste de EE.UU. como parte de la creciente demanda de energía renovable de bajo coste de la región. Estas nuevas oportunidades estarán sujetas a nuestro ROFO como parte de nuestra relación con Pattern Development.»
Pattern Energy ha adquirido a Pattern Development 1.0 una participación inicial del 84% en Broadview y una participación del 99% en Western Interconnect. Los inversores de capital institucional han adquirido a Pattern Development 1.0 una participación inicial en el flujo de caja del 16% y una asignación inicial de ingresos imponibles del 99% de Broadview. Tras la adquisición, basada en su cuota inicial de flujo de caja, Pattern Energy conserva una participación de 272 MW en Broadview. El compromiso de Pattern Energy de poseer y explotar la instalación fue un elemento esencial para conseguir inversores institucionales de alta calidad para la financiación del proyecto.
Pattern Energy adquirió Broadview y Western Interconnect por 269 millones de dólares, incluyendo una contraprestación en efectivo de 215 millones de dólares y un préstamo de proyecto asumido de 54 millones de dólares garantizado por Western Interconnect. La contraprestación en efectivo se financió con la liquidez disponible de la empresa. El compromiso de préstamo de Western Interconnect se garantizó originalmente en el momento del acuerdo para adquirir Broadview en junio de 2016. Los intereses de la deuda se canjean en un 90% a lo largo del plazo de amortización de 19 años. La deuda tiene un vencimiento de 10 años.
Broadview comenzará a recibir tanto contribuciones de pago por uso («PAYGO») de los inversores de capital fiscal de Broadview como ciertos créditos fiscales de producción de Nuevo México a partir de 2018. Basándose en el calendario previsto de estos flujos de caja y suponiendo unas condiciones eólicas normales, Pattern Energy espera que la contribución de CAFD, una vez deducidos los costes de financiación de Western Interconnect, sea de 18 millones de dólares en 2018 y aumente aproximadamente 2,5 millones de dólares al año a partir de entonces hasta 2022. El resultado es un CAFD medio a cinco años de 23 millones de dólares anuales y un múltiplo CAFD de 9,3 veces, basado en la contraprestación en efectivo de 215 millones de dólares pagada para adquirir Broadview y Western Interconnect.
Broadview consta de 141 aerogeneradores Siemens de 2,3 MW y tiene capacidad para generar 324 MW de energía, la potencia equivalente al consumo energético anual de unos 180.000 hogares californianos. Broadview está limitada a 297 MW de capacidad de inyección en el punto de interconexión de transmisión de Broadview.
Broadview ha firmado dos acuerdos de compra de energía («PPA») de 20 años con Southern California Edison («SCE»), que tiene una calificación crediticia BBB+/A2, para la venta del 100% de la producción, hasta un total de 297 MW, que se ha tenido en cuenta en la economía de Broadview.
Broadview se interconecta con el proyecto de transmisión Western Interconnect, una línea de transmisión de 345 kV de aproximadamente 35 millas de longitud. Para transportar la producción de Broadview al sistema del Operador del Sistema Independiente de California, donde se entrega a SCE, Broadview ha suscrito acuerdos de servicio de transmisión punto a punto, firmes y a largo plazo para transportar la producción a través de los sistemas de transmisión Western Interconnect, Public Service of New Mexico y Arizona Public Service.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en The NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 18 instalaciones de energía eólica con una participación total de 2.644 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.
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Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de las leyes de valores canadienses, incluidas las declaraciones relativas al CAFD anual generado por Broadview, el CAFD múltiple de Broadview, las nuevas oportunidades que Pattern Development está desarrollando en Nuevo México y el suroeste de EE.UU., la capacidad de generación de Broadview y el uso de energía anual equivalente de los hogares de California que representa dicha capacidad. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de Pattern Energy en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Pattern Energy, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas.
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Estas medidas prospectivas de CAFD anual, múltiplo de CAFD, CAFD previsto para 2018 y tasa de ejecución media de CAFD a cinco años son medidas no GAAP que no pueden conciliarse con el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación como medida financiera GAAP más directamente comparable sin un esfuerzo irrazonable, principalmente debido a las incertidumbres que implica la estimación de los cambios prospectivos en los saldos de capital circulante que se suman a los beneficios para obtener el efectivo proporcionado por las operaciones y se restan de los mismos para obtener el CAFD.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
Noticias facilitadas por Acquire Media