San Francisco, 22 de diciembre de 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) (la «empresa» o «Pattern Energy») ha anunciado hoy que ha adquirido a Pattern Energy Group LP («Pattern Development») el proyecto eólico Logan’s Gap de 200 megavatios (MW) en Texas, que se encuentra actualmente en construcción. Una vez finalizado el proyecto, Pattern Energy tendrá una participación de 164 MW y tres inversores institucionales de capital fiscal adquirirán el resto. Tras la construcción, el proyecto está estructurado para financiarse íntegramente con fondos propios y no con deuda del proyecto. La empresa adquirió el proyecto Logan’s Gap Wind por un compromiso total de financiación en efectivo de aproximadamente 113 millones de dólares, una parte de los cuales se utilizará para amortizar la deuda de construcción una vez finalizada ésta. La adquisición se financiará con efectivo disponible y líneas de crédito.
Aspectos destacados de la adquisición
- Añade 164 MW – un aumento del 11% – en capacidad propia
- Amplía la capacidad total en propiedad a 1.636 MW una vez finalizado el proyecto, lo que supone un aumento del 57% en los últimos 12 meses.
- Aumenta el total de proyectos adquiridos a Pattern Development a casi 600 MW en los últimos 12 meses, lo que corresponde a un aumento del 50% en CAFD de ejecución [1].
- Contratos a largo plazo para el 75% de la producción prevista, incluido un acuerdo con Walmart para el 58%.
- El precio de compra en metálico representa un múltiplo de 10-11 veces la contribución CAFD[1] del proyecto.
«Somos pioneros en nuevos mercados para la venta de nuestra electricidad a empresas líderes como Walmart, que buscan energía limpia para sus negocios», ha declarado Mike Garland, consejero delegado de Pattern Energy. «Este proyecto, que se ha añadido recientemente a nuestra lista ROFO, demuestra que nuestro equipo puede actuar con rapidez para crear valor cuando surgen oportunidades. Pattern Development tiene más de 30 proyectos en desarrollo en cualquier momento, lo que proporciona un amplio y profundo recurso para nuestro crecimiento continuo y el potencial de acelerar las bajas. Nuestras perspectivas de futuras adquisiciones son mejores que nunca, ya que Pattern Development ha añadido recientemente más proyectos a su cartera de desarrollo a través de adquisiciones de terceros. Esperamos anunciar nuevas oportunidades que se añadirán a nuestra lista ROFO en un futuro próximo.»
Pattern Energy tiene derechos de primera oferta sobre la cartera de proyectos en desarrollo de Pattern Development, que incluye más de 3.000 MW. Los proyectos se añaden a la lista de Pattern Energy de proyectos identificados con Derecho de Primera Oferta (ROFO) cuando alcanzan hitos identificados, como cuando un proyecto ha ejecutado un acuerdo de compra de energía.
Gracias a su relación estratégica con Pattern Development, Pattern Energy puede adquirir proyectos cuyos riesgos de desarrollo se han reducido sustancialmente. La flota de proyectos de la empresa, incluida Logan’s Gap Wind, tiene una exposición limitada a las fluctuaciones de los mercados del petróleo y el gas, ya que aproximadamente el 90% de su producción de energía está contratada para su venta con acuerdos a largo plazo.
Wal-Mart Stores, Inc. ha suscrito un acuerdo de compra de energía por diez años para adquirir el 58% de la producción prevista del proyecto. El 17% de la producción prevista se venderá en virtud de un acuerdo de precio fijo a 13 años con una institución financiera de calificación A-/Baa2. El 25% restante de la producción prevista se venderá a precios del mercado al contado ERCOT.
Logan’s Gap Wind se está construyendo en el condado de Comanche (Texas) y consta de 87 aerogeneradores Siemens de 2,3 MW. Situado cerca del área de Dallas-Fort Worth, Logan’s Gap Wind será el cuarto proyecto eólico de la empresa en Texas y dará servicio a tres regiones distintas del estado.
Una vez en funcionamiento, el proyecto eólico Logan’s Gap generará energía limpia suficiente para abastecer a 50.000 hogares de Texas al año, según los datos de consumo medio anual de energía residencial de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Situado en la zona norte de ERCOT, el proyecto se conectará a la línea de 138 kV Comanche-Zephyr de Oncor, que cruza el emplazamiento del proyecto y suministra energía al área de Dallas-Fort Worth.
Como parte de la adquisición, Pattern Energy ha asumido la obligación de realizar una inversión de capital una vez finalizada la construcción. La financiación de la construcción, que se cerró al mismo tiempo que la adquisición, se reembolsará con la aportación de capital de Pattern Energy y la de los inversores institucionales de capital fiscal.
El Comité de Conflictos del Consejo de Administración de Pattern Energy, compuesto en su totalidad por consejeros independientes, aprobó las condiciones de la adquisición. El Comité fue asesorado en cuestiones financieras por Evercore Group L.L.C., que también emitió un dictamen de imparcialidad, y en cuestiones jurídicas por Davis Polk & Wardwell LLP.
[1] Esta medida prospectiva de la contribución del efectivo disponible para distribución (CAFD) de Logan’s Gap es una medida no GAAP que no puede conciliarse con el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación como la medida financiera GAAP más directamente comparable sin un esfuerzo irrazonable. Una descripción de los ajustes para determinar el CAFD se puede encontrar en la página 71 del Informe Anual 2013 de Pattern Energy en el Formulario 10-K.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ («PEGI») y en la Bolsa de Toronto («PEG»). Pattern Energy tiene una cartera de 12 proyectos de energía eólica, con una participación total de 1.636 MW, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la financiación prevista del proyecto, la capacidad de la cartera de proyectos de Pattern Development para ser un recurso para el crecimiento continuo de la empresa con riesgos reducidos, el momento de anunciar nuevas oportunidades para la lista ROFO y el número de hogares para los que Logan’s Gap podrá crear energía limpia.
Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares de los documentos presentados ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables, incluido el informe anual de la empresa en el formulario 10-K. Los factores de riesgo y otros factores señalados podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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Fuente: Pattern Energy Group Inc.
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