Pattern Energy annonce le lancement d’une offre publique d’achat de ses actions ordinaires de catégorie A

Pattern Energy Stories

octobre 18, 2017

San Francisco, le 18 oct. 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la  » Société  » ou  » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEGI) a annoncé aujourd’hui le début d’une offre publique primaire souscrite de 8 000 000 d’actions de ses actions ordinaires de catégorie A, sous réserve des conditions du marché. Les preneurs fermes de l’offre auront la possibilité d’acheter jusqu’à 1 200 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires à la société pour couvrir les surallocations.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour les besoins généraux de l’entreprise, ce qui peut inclure : le financement d’acquisitions, y compris de tiers ou d’abandons de Mont Sainte-Marguerite, El Cabo, Belle River, Otsuki Wind, Futtsu Solar, Kanagi Solar, Ohorayama et Tsugaru de la liste ROFO identifiée incluse dans le rapport trimestriel de la Société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 juin 2017 ; le financement d’investissements, y compris toute demande d’appel de capitaux de Pattern Energy Group 2 LP ; ou en fonction du calendrier, de la séquence et de l’importance de toute acquisition potentielle de la liste ROFO identifiée, le remboursement de l’endettement.

L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et BofA Merrill Lynch, en tant que chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes. La réalisation de l’offre est soumise et conditionnée à l’obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris l’approbation de la Bourse de Toronto et du NASDAQ Global Select Market. La clôture de l’offre est prévue pour le 23 octobre 2017 ou aux alentours de cette date.

L’offre de titres à laquelle cette communication se rapporte est effectuée aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’enregistrement (incluant un prospectus) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et, au Canada, en vertu d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à l’adresse suivante www.sec.gov et SEDAR à l’adresse www.sedar.com . Des copies de ces documents peuvent également être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, auprès des souscripteurs comme suit :

Morgan Stanley & Co. LLC Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
180 Varick Street, 2ème étage Incorporé
New York, New York 10014 200 North College Street, 3ème étage
A l’attention de Département du Prospectus NC1-004-03-43
Courriel : [email protected] Charlotte NC 28255-0001
  A l’attention de Département du Prospectus
  Courriel : [email protected]

L’offre sera réalisée au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy est une société d’électricité indépendante qui se concentre sur la possession et l’exploitation de projets énergétiques avec des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants avec un potentiel de croissance continue de nos activités. Pattern Energy détient des participations dans 20 projets éoliens, y compris le projet éolien du Mont Sainte-Marguerite qu’elle s’est engagée à acquérir, avec une participation totale de 2 736 MW aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les installations éoliennes de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables et à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’offre proposée et à l’utilisation du produit de celle-ci. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de réalisation de l’offre, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.

Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lorsque vous examinez ces énoncés prospectifs, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou intégrés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC ou le supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q pour les trimestres clos le 31 mars 2017 et le 30 juin 2017. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.

Contacts :

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(917) 363-1333
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Relations avec les investisseurs
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(416) 526-1563
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.

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