San Francisco, le 22 juillet 2015 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la » Société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui la fixation du prix d’un placement public par prise ferme d’environ 125 millions de dollars, ou 5 435 000 actions, de ses actions ordinaires de catégorie A, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, à un prix d’offre publique de 23,00 $ par action (le » placement d’actions « ). La société a accordé aux preneurs fermes de l’offre d’actions une option de 30 jours pour acheter jusqu’à environ 18,75 millions de dollars supplémentaires, soit 815 250 actions, de ses actions ordinaires de catégorie A, uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant. L’offre d’actions devrait être clôturée le 28 juillet 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre d’actions, ainsi que le produit net d’une offre privée concomitante de billets de premier rang convertibles d’un montant total de 225 millions de dollars, pour le remboursement d’une partie de l’encours de la dette contractée dans le cadre de l’achat par la société de participations dans les projets éoliens K2, Lost Creek et Post Rock, de l’acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans le projet éolien Gulf, du remboursement anticipé de la dette au niveau du projet éolien Gulf et des besoins généraux de l’entreprise.
L’offre d’actions est réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par BMO Capital Markets, BofA Merrill Lynch et Citigroup, en tant que co-chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes.
Les billets mentionnés dans le présent document sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu’amendée (la « loi sur les valeurs mobilières »). Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières. Au Canada, les billets peuvent être offerts en exemption de prospectus à des investisseurs accrédités (tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) qui sont également des acheteurs institutionnels qualifiés.
Une déclaration d’enregistrement relative aux actions ordinaires de classe A de la société a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les conditions spécifiques de l’offre d’actions sont décrites dans un supplément de prospectus qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») dans le cadre de l’offre d’actions. L’offre d’actions est réalisée au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif et/ou du prospectus préalable et du supplément du MJDS canadien relatifs au placement de titres de participation peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, auprès de BMO Marchés des capitaux, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627 ou par courriel à [email protected] ; BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, Attn : Prospectus Department, par courrier électronique à l’adresse [email protected] ; et Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (800) 831-9146 ou par courrier électronique à l’adresse [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 16 projets éoliens aux États-Unis, au Canada et au Chili, avec une participation totale de 2 282 MW, y compris les intérêts dans l’installation Gulf Wind qu’elle a accepté d’acquérir, et qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives aux offres proposées et à l’utilisation du produit de ces offres. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris les conditions de clôture des offres proposées, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou incorporés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières applicables, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-pricing-of-public-offering-of-class-a-common-stock-300117520.html
SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media