San Francisco, 22 de julio de 2015 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) ha anunciado hoy el precio de una oferta pública suscrita de aproximadamente 125 millones de dólares, o 5.435.000 acciones, de sus acciones ordinarias de Clase A, con un valor nominal de 0,01 dólares por acción, a un precio de oferta pública de 23,00 dólares por acción (la «Oferta de Acciones»). La Sociedad ha concedido a los suscriptores de la Oferta de Acciones una opción de compra de 30 días de hasta aproximadamente 18,75 millones de dólares adicionales, u 815.250 acciones, de sus acciones ordinarias de Clase A, únicamente para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera. Se espera que la Oferta de Acciones se cierre el 28 de julio de 2015, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones, junto con los ingresos netos de una oferta privada concurrente de 225 millones de dólares de principal agregado de obligaciones preferentes convertibles, para el reembolso de una parte de la deuda pendiente contraída en relación con la compra por parte de la empresa de participaciones en los proyectos eólicos K2, Lost Creek y Post Rock, la adquisición de participaciones no mayoritarias en el proyecto Gulf Wind, el pago anticipado de la deuda a nivel del proyecto Gulf Wind y fines corporativos generales.
La oferta de acciones se realiza a través de un grupo de aseguramiento dirigido por BMO Capital Markets, BofA Merrill Lynch y Citigroup, como directores conjuntos de la oferta y representantes de los aseguradores.
Los pagarés a los que se hace referencia en el presente documento se ofrecen únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»). Los pagarés no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. En Canadá, los pagarés pueden ofrecerse exentos de prospecto a inversores acreditados (según se definen en la legislación canadiense aplicable en materia de valores) que sean también compradores institucionales cualificados.
Se ha presentado a la Comisión de Bolsa y Valores una declaración de registro relativa a las acciones ordinarias de Clase A de la empresa. Las condiciones específicas de la Oferta de Acciones se describen en un suplemento de prospecto que se presentará ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») en relación con la Oferta de Acciones. La oferta de acciones se realiza en Canadá en virtud de un suplemento al folleto MJDS de la empresa, presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Podrán obtenerse copias del suplemento del folleto final y/o del folleto y suplemento canadiense MJDS relativos a la Oferta de acciones, cuando estén disponibles, solicitándolas a BMO Capital Markets, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, Nueva York, NY 10036, por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]; BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, Nueva York, NY 10038, Attn: Prospectus Department, por correo electrónico a [email protected]; y Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (800) 831-9146 o por correo electrónico a [email protected].
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en The NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 16 proyectos de energía eólica, con una participación total en propiedad de 2.282 MW, incluidas las participaciones en la instalación Gulf Wind que ha acordado adquirir, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan tecnología probada y de primera clase. Los proyectos de energía eólica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a las ofertas propuestas y el uso de los ingresos de las mismas. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas previsiones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de las ofertas propuestas, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las previsiones.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas o incorporadas por referencia en el suplemento de prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables, el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2014 y el Informe Trimestral de la Compañía en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2015. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE: Pattern Energy Group Inc.
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