San Francisco, Californie — (Marketwired – 14 mai 2014) – Pattern Energy Group Inc. (la » Société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait clôturé l’offre publique de souscription précédemment annoncée de ses actions ordinaires de catégorie A. Au total, 21 117 171 actions ordinaires de classe A ont été vendues, dont 2 754 413 actions après exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes, au prix de 27,75 dollars américains par action, pour un produit brut total de 586 millions de dollars américains.
La société a vendu 10 810 810 actions ordinaires de classe A pour un produit brut total de 300 millions de dollars US et l’actionnaire vendeur, Pattern Energy Group LP (l' »actionnaire vendeur » ou « Pattern Development »), a vendu 10 306 361 actions ordinaires de classe A pour un produit brut total de 286 millions de dollars US.
La société a l’intention d’utiliser le produit de sa part de l’offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris l’acquisition du projet d’énergie éolienne Panhandle 1 de Pattern Development et, éventuellement, d’autres projets d’énergie éolienne.
L’offre a été vendue par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par BMO Capital Markets, Morgan Stanley & Co. LLC et RBC Capital Markets.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée et déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. L’offre a été réalisée au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus de base de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Des exemplaires du prospectus définitif et/ou du prospectus préalable de base canadien et du supplément relatif à l’offre peuvent être obtenus auprès de BMO Capital Markets, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse [email protected] ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par téléphone au (866) 718-1649 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]ou RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn : Equity Syndicate, ou par téléphone au (877) 822-4089 ou par courriel à l’adresse suivante [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ et à la Bourse de Toronto, y compris les acquisitions en cours des projets Panhandle 1 et Panhandle 2, que la société a convenu d’acquérir auprès de Pattern Energy Group LP. Pattern Energy détient des participations dans onze projets d’énergie éolienne situés aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée, la meilleure de sa catégorie, et dont la capacité totale est de 1 434 MW. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant l’offre publique proposée, les acquisitions et l’utilisation du produit. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans le prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières et incorporé par référence dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le prospectus pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media