San Francisco, le 28 juillet 2015 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la » Société » ou » Pattern Energy « ) (NASDAQ : PEGI) (TSX : PEG) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait clôturé l’offre publique de prise ferme précédemment annoncée de ses actions ordinaires de catégorie A, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action ( » actions ordinaires de catégorie A « ). La société a vendu 5 435 000 actions de son action ordinaire de catégorie A au prix de 23,00 dollars par action (l' »offre d’actions ») pour un produit brut total d’environ 125 millions de dollars. Les preneurs fermes de l’offre d’actions disposent d’une option de 30 jours, exerçable jusqu’au 21 août 2015, pour acheter jusqu’à 815 250 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires, uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant.
La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre d’actions, ainsi que le produit net d’une offre privée concomitante de billets de premier rang convertibles d’un montant total de 225 millions de dollars, pour le remboursement d’une partie de l’encours de la dette contractée dans le cadre de l’achat par la société de participations dans les projets éoliens K2, Lost Creek et Post Rock, de l’acquisition de participations ne donnant pas le contrôle dans le projet éolien Gulf, du remboursement anticipé de la dette au niveau du projet éolien Gulf et des besoins généraux de l’entreprise.
L’offre d’actions a été réalisée par l’intermédiaire d’un groupe de preneurs fermes dirigé par BMO Capital Markets, BofA Merrill Lynch et Citigroup, en tant que co-chefs de file de l’offre et représentants des preneurs fermes.
Les billets mentionnés dans le présent document ont été offerts uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu’amendée (la « loi sur les valeurs mobilières »). Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières. Au Canada, les billets ont été offerts en exemption de prospectus à des investisseurs accrédités (tels que définis par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières) qui étaient également des acheteurs institutionnels qualifiés.
Une déclaration d’enregistrement relative à l’action ordinaire de catégorie A de la société a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Les conditions spécifiques de l’offre d’actions sont décrites dans un supplément de prospectus qui a été déposé auprès de la SEC dans le cadre de l’offre d’actions. L’offre d’actions a été réalisée au Canada dans le cadre d’un supplément au prospectus préalable MJDS de la société déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Des exemplaires du supplément de prospectus final et/ou du prospectus préalable et du supplément canadien MJDS relatifs au placement de titres peuvent être obtenus auprès de BMO Marchés des capitaux, Attn : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, à l’attention du service des prospectus, ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected]et Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (800) 831-9146 ou par courrier électronique à l’adresse suivante [email protected].
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.
À propos de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ Global Select Market et à la Bourse de Toronto. Pattern Energy possède un portefeuille de 16 projets éoliens aux États-Unis, au Canada et au Chili, avec une participation totale de 2 282 MW, y compris les intérêts dans l’installation Gulf Wind qu’elle a accepté d’acquérir, et qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives aux offres et à l’utilisation du produit de ces offres. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris l’utilisation du produit des offres, dont beaucoup échappent au contrôle de la société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des résultats décrits dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde contenus ou incorporés par référence dans le supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières applicables, le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2015. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans ces documents pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective.
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Pour consulter la version originale sur PR Newswire, voir: http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-closing-of-public-offering-of-class-a-common-stock-300119672.html
SOURCE : Pattern Energy Group Inc.
Nouvelles fournies par Acquire Media