Pattern Energy acquiert une participation majoritaire dans le projet éolien El Arrayan au Chili

Pattern Energy Stories

juin 26, 2014

San Francisco, 26 juin 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) ( » Pattern Energy « ) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la participation nette de 38,5 % d’AEI dans le projet éolien El Arrayán. Le projet, qui a été achevé au début du mois et est désormais pleinement opérationnel, est situé à environ 400 km au nord de Santiago, sur la côte du Chili. Avec ses 115 mégawatts (MW), El Arrayán Wind est la plus grande centrale éolienne du Chili et de toute l’Amérique du Sud. La transaction porte à 70 % la participation de Pattern Energy dans El Arrayán Wind, Antofagasta Minerals SA (« AMSA ») détenant la participation minoritaire restante de 30 %.

Points forts de l’acquisition

  • Ajout de 44 MW au portefeuille, ce qui porte la capacité détenue par Pattern Energy à 1 479 MW
  • Augmentation de la participation au capital et renforcement de la plate-forme de croissance future au Chili
  • Cette acquisition contribue à l’objectif de Pattern Energy, qui vise une croissance annuelle moyenne de 10 à 12 % des liquidités disponibles pour la distribution (CAFD) par action de catégorie A au cours des trois prochaines années[1].
  • Actif acquis à un multiple de 10 à 11 fois le taux de CAFD en cours

« Grâce à cette acquisition, nous augmentons le flux de trésorerie généré par le projet tout en élargissant notre plateforme sur le marché chilien, dont l’économie est forte et stable et qui connaît une demande croissante en matière de ressources renouvelables », a déclaré Mike Garland, PDG de Pattern Energy. « En exploitant les vents côtiers puissants du Chili, El Arrayán sera le plus grand producteur d’énergie éolienne d’Amérique du Sud, ce qui aidera le Chili à atteindre son objectif de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2025 ».

Pattern Energy a payé un prix d’achat de 45,25 millions de dollars à AEI à partir des liquidités disponibles et a assumé certaines obligations, consistant principalement en la part proportionnelle d’AEI dans la dette du projet. Au 31 mai 2014, la part proportionnelle d’AEI dans la dette sans recours du projet de 224,8 millions de dollars s’élevait à 87 millions de dollars.

Pattern Energy exploite le projet, qui vend environ 70 % de sa production à Minera Los Pelambres par le biais d’une couverture à long terme à taux fixe contre taux flottant. Le projet vend sa production restante sur le marché spot chilien au prix du marché en vigueur au moment de la vente. Outre sa participation minoritaire dans le projet, AMSA est la partie contrôlant Minera Los Pelambres, El Arrayán se connecte au système de transmission 220kV du Sistema Interconectado Central. Le projet est situé sur environ 15 320 acres de terres côtières faisant l’objet d’un bail à long terme avec un seul propriétaire foncier.

Selon les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie, de la Banque mondiale et de la U.S. Energy Information Administration, l’électricité produite annuellement par El Arrayán Wind compensera plus de 300 000 tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent de l’empreinte carbone annuelle d’environ 70 000 Chiliens, et conservera suffisamment d’eau pour répondre aux besoins de plus de 11 000 Chiliens, par rapport à la production d’une centrale au charbon.

[1] Cette mesure prospective de la capacité d’autofinancement est une mesure non conforme aux PCGR qui ne peut être rapprochée, sans effort déraisonnable, de la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation, qui est la mesure financière conforme aux PCGR la plus directement comparable. Une description des ajustements pour déterminer la DAFC se trouve à la page 71 de notre rapport annuel 2013 sur le formulaire 10-K.

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) est une société d’électricité indépendante cotée au NASDAQ (« PEGI ») et à la Bourse de Toronto (« PEG »). Pattern Energy possède un portefeuille de onze projets d’énergie éolienne, dont deux projets qu’elle a accepté d’acquérir, représentant une participation totale de 1 479 MW, aux États-Unis, au Canada et au Chili, qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre. Les projets éoliens de Pattern Energy génèrent des flux de trésorerie stables à long terme sur des marchés attrayants et constituent une base solide pour la croissance continue de l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site www.patternenergy.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations relatives à l’avenir de la société. la capacité à achever la construction de trois projets supplémentaires cette année, la capacité à vendre le reste de la production non vendue dans le cadre de la couverture fixe-flottante sur le marché au comptant chilien, et la quantité de dioxyde de carbone que le projet sera en mesure de compenser annuellement. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, et il est possible que les résultats décrits dans le présent communiqué de presse ne soient pas atteints.

Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite et, sauf si la loi l’exige, la société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre et il n’est pas possible pour l’entreprise de prévoir tous ces facteurs. Lors de l’examen de ces déclarations prospectives, vous devez garder à l’esprit les facteurs de risque et autres mises en garde figurant dans les documents déposés auprès de la SEC et des autorités canadiennes compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières, y compris le rapport annuel de l’entreprise sur le formulaire 10-K. Les facteurs de risque et autres facteurs mentionnés dans le présent document pourraient faire en sorte que les événements réels ou les résultats réels de l’entreprise diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

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