San Francisco, 12 de agosto de 2016 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Compañía» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) ha anunciado hoy que ha cerrado la oferta pública suscrita previamente anunciada de acciones ordinarias de Clase A, con un valor nominal de 0,01 dólares estadounidenses por acción («Acciones Ordinarias de Clase A»). La empresa vendió 10.000.000 de acciones ordinarias de clase A a un precio de 23,90 dólares por acción (la «Oferta de Acciones») por un total de 239,0 millones de dólares brutos. Los suscriptores de la Oferta de Acciones tienen una opción de 30 días, ejercitable hasta el 7 de septiembre de 2016, para comprar hasta 1.500.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales en los mismos términos y condiciones que la Oferta de Acciones, únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de acciones para financiar posibles oportunidades de adquisición de Pattern Energy Group LP y el reembolso de su línea de crédito renovable.
La oferta de acciones se realizó a través de un grupo de aseguramiento dirigido por RBC Capital Markets, BMO Capital Markets y Morgan Stanley, como directores conjuntos de la oferta de acciones y representantes de los aseguradores.
La oferta de valores a la que se refiere esta comunicación se ha realizado en los Estados Unidos en virtud de una declaración de registro en estantería efectiva (que incluye un prospecto) presentada ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC») y, en Canadá, en virtud de un suplemento al prospecto en estantería MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y SEDAR en www.sedar.com . También pueden solicitarse copias de estos documentos a RBC Capital Markets, Attn: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, por teléfono al (877) 822-4089 o por correo electrónico a [email protected]BMO Capital Markets, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, por teléfono al (800) 414-3627 o por correo electrónico a [email protected]o Morgan Stanley, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 17 instalaciones de energía eólica, incluida una que se ha comprometido a adquirir, con una participación total de 2.554 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología de su clase. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuo del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas al uso de los ingresos de la Oferta de Acciones. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas previsiones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las previsiones.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas o incorporadas por referencia en el suplemento del folleto presentado ante la SEC o el suplemento del folleto en estante MJDS de la Sociedad presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses, el Informe Anual de la Sociedad en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y los Informes Trimestrales de la Sociedad en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2016 y el 30 de junio de 2016. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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Para ver la versión original en PR Newswire, visite:http://www.prnewswire.com/news-releases/pattern-energy-announces-closing-of-public-offering-of-class-a-common-stock-300312896.html
FUENTE Pattern Energy Group Inc.
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