San Francisco, 25 de enero de 2017 /CNW/ — Pattern Energy Group Inc. (la «Empresa» o «Pattern Energy») (NASDAQ: PEGI) (TSX: PEG) ha anunciado hoy que ha cerrado la oferta previamente anunciada de 350 millones de dólares de importe principal agregado de sus Bonos Preferentes al 5,875% con vencimiento en 2024 (los «Bonos») a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores»), y a determinadas personas no estadounidenses de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores (la «Oferta»). Los bonos están garantizados por Pattern US Finance Company LLC.
«La oferta de bonos financiará una parte de nuestro proyecto Broadview y amortizará nuestro revólver, lo que nos proporcionará la flexibilidad necesaria para realizar adquisiciones en el momento oportuno», declaró Mike Garland, Consejero Delegado de Pattern Energy. «El éxito de la oferta demuestra nuestra capacidad para acceder al capital a través de múltiples vías a medida que seguimos ampliando nuestra cartera.»
La Sociedad tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar, total o parcialmente, proyectos de energías renovables, o «proyectos verdes», que incluyen la financiación de, o inversiones en, equipos y sistemas que generen o faciliten la generación de energía a partir de fuentes renovables, como la energía solar y eólica. En concreto, la Sociedad tiene previsto utilizar aproximadamente 215 millones de dólares de los ingresos netos de la Oferta para financiar parcialmente su adquisición del proyecto Broadview, aproximadamente 128 millones de dólares para reembolsar los empréstitos contraídos en virtud de su línea de crédito renovable utilizada para financiar la compra del proyecto Armow y para pagar las comisiones, gastos y otros costes relacionados con la misma.
Los Bonos se ofrecieron únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores o a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. En Canadá, los bonos se ofrecieron exentos de prospecto a determinados inversores acreditados (según la definición de la legislación canadiense aplicable en materia de valores) que también eran compradores institucionales cualificados.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en The NASDAQ Global Select Market y en la Bolsa de Toronto. Pattern Energy tiene una cartera de 18 instalaciones de energía eólica, incluida una que ha acordado adquirir, con una participación total de 2.644 MW en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología probada. Las instalaciones eólicas de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas al uso propuesto de los ingresos de la oferta. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones relativas al uso de los ingresos procedentes de las mismas, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podría provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.
Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares contenidas en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2015 y los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q para los trimestres finalizados el 31 de marzo de 2016, el 30 de junio de 2016 y el 30 de septiembre de 2016. Los factores de riesgo y otros factores señalados en estos documentos podrían hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difirieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva.
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FUENTE Pattern Energy Group Inc.
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