San Francisco, 26 de junio de 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Pattern Energy Group Inc. (Nasdaq:PEGI) (TSX:PEG) («Pattern Energy») ha anunciado hoy la adquisición de la participación neta del 38,5% de AEI en el proyecto eólico El Arrayán. El proyecto, finalizado a principios de este mes y ya plenamente operativo, está situado a unos 400 km al norte de Santiago, en la costa de Chile. Con 115 megavatios (MW), El Arrayán Wind es la mayor instalación eólica de Chile y de toda Sudamérica. La transacción aumenta la participación de Pattern Energy en El Arrayán Wind al 70%, mientras que Antofagasta Minerals SA («AMSA») posee el 30% restante.
Aspectos destacados de la adquisición
- Añade 44 MW a la cartera, con lo que la capacidad en propiedad de Pattern Energy asciende a 1.479 MW
- Aumenta la propiedad a una participación de control y mejora la plataforma para el crecimiento futuro en Chile
- La adquisición de Accretive contribuye al objetivo de Pattern Energy de un crecimiento anual medio del 10-12% en efectivo disponible para distribución (CAFD) por acción Clase A durante los próximos tres años[1].
- Activo adquirido a un múltiplo CAFD de 10-11 veces la tasa de ejecución
«Con esta adquisición aumentamos nuestro flujo de caja procedente del proyecto, al tiempo que ampliamos nuestra plataforma en el mercado chileno, que cuenta con una economía fuerte y estable y una demanda creciente de recursos renovables», declaró Mike Garland, consejero delegado de Pattern Energy. «Al aprovechar los fuertes vientos costeros de Chile, El Arrayán será el mayor productor de energía eólica de Sudamérica, ayudando a Chile a cumplir su objetivo de generar el 20% de su energía a partir de fuentes renovables para 2025.»
Pattern Energy pagó a AEI un precio de compra de 45,25 millones de dólares con cargo a la tesorería disponible y asumió ciertas obligaciones, consistentes principalmente en la parte proporcional de la deuda del proyecto que correspondía a AEI. A 31 de mayo de 2014, la parte proporcional de AEI de los 224,8 millones de dólares de deuda sin recurso del proyecto era de 87 millones de dólares.
Pattern Energy explota el proyecto, que vende aproximadamente el 70% de su producción a Minera Los Pelambres mediante una cobertura a largo plazo de fijo por flotante. El proyecto vende su producción restante en el mercado al contado chileno al precio de mercado vigente en el momento de la venta. Además de su participación minoritaria en el proyecto, AMSA es la parte controlante de Minera Los Pelambres, El Arrayán se conecta al sistema de transmisión de 220kV del Sistema Interconectado Central. El proyecto se ubica en aproximadamente 15.320 acres de terreno costero arrendado a largo plazo a un único propietario.
Según estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, el Banco Mundial y la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en comparación con la generación de una central eléctrica de carbón, la electricidad producida anualmente por El Arrayán Wind compensará más de 300.000 toneladas métricas de dióxido de carbono, el equivalente a la huella de carbono anual de unos 70.000 chilenos, y conservará agua suficiente para satisfacer las necesidades de más de 11.000 chilenos.
[1] Esta medida prospectiva de CAFD es una medida no GAAP que no puede conciliarse con el efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación como la medida financiera GAAP más directamente comparable sin un esfuerzo irrazonable. Encontrará una descripción de los ajustes para determinar el CAFD en la página 71 de nuestro Informe Anual de 2013 en el Formulario 10-K.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) es una empresa energética independiente que cotiza en el NASDAQ («PEGI») y en la Bolsa de Toronto («PEG»). Pattern Energy tiene una cartera de once proyectos de energía eólica, incluidos dos proyectos que ha acordado adquirir, con una participación total de 1.479 MW, en Estados Unidos, Canadá y Chile, que utilizan la mejor tecnología de su clase. Los proyectos eólicos de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base sólida para el crecimiento continuado del negocio. Para más información, visite www.patternenergy.com.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen «declaraciones prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la la capacidad de completar la construcción de tres proyectos adicionales este año, la capacidad de vender la producción restante no vendida en virtud de la cobertura fijo-flotación en el mercado al contado chileno, y la cantidad de dióxido de carbono que el proyecto podrá compensar anualmente. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relación con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa.
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