Pattern Energy conclut un financement de 11 milliards de dollars pour le plus grand projet d’infrastructure d’énergie propre de l’histoire des États-Unis

Pattern Energy Group

décembre 27, 2023

La construction de SunZia Transmission et de SunZia Wind est en cours, ce qui permettra à 3 millions d’Américains de bénéficier d’une énergie propre et devrait avoir des retombées économiques d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars.

Albuquerque, Nouveau-Mexique, 27 décembre 2023 – Pattern Energy Group LP (Pattern Energy), leader dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures de transmission, a conclu un financement sans recours de 11 milliards de dollars et entamé la construction complète de SunZia Transmission et SunZia Wind, qui constituent ensemble le plus grand projet d’infrastructure d’énergie propre de l’histoire des États-Unis.

SunZia Transmission est une ligne de transmission à courant continu haute tension (CCHT) de 550 miles ±525 kV entre le centre du Nouveau-Mexique et le centre-sud de l’Arizona. Elle a la capacité de transporter 3 000 MW d’électricité propre, fiable et abordable à travers les États de l’Ouest. SunZia Transmission acheminera l’électricité propre produite par le parc éolien SunZia Wind de Pattern Energy (3 515 MW), le plus grand projet éolien de l’hémisphère occidental, qui est en cours de construction dans les comtés de Torrance, Lincoln et San Miguel, au Nouveau-Mexique.

Ce financement innovant comprend un prêt de construction intégré et une facilité de lettre de crédit, deux facilités à terme distinctes, une facilité de lettre de crédit pour la phase d’exploitation, une facilité de prêt à terme innovante pour l’équité fiscale et une facilité de prêt pour la société de portefeuille.

« Nous espérons que ce financement réussi du plus grand projet d’infrastructure d’énergie propre de l’histoire américaine servira d’exemple pour d’autres initiatives ambitieuses d’infrastructure renouvelable qui sont nécessaires pour accélérer notre transition vers un avenir sans carbone », a déclaré Hunter Armistead, PDG de Pattern Energy. « Nous sommes très reconnaissants à tous nos partenaires financiers qui soutiennent SunZia dans le cadre de ce financement de projet record. La construction de ce projet historique est bien avancée. Il fournira de l’énergie propre avec un profil de production qui complète l’abondante production solaire disponible dans l’ouest des États-Unis. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos actionnaires pour leur soutien aux efforts déployés par Pattern pour mener à bien ce projet essentiel et faire progresser de manière significative la transition énergétique dans le monde. »

Pour les facilités de construction et à terme d’environ 8,8 milliards de dollars, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CoBank, ACB ; le Mouvement Desjardins, Exportation et développement Canada, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch, KFW IPEX-Bank, MUFG Bank, Ltd, Banque Nationale du Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Wells Fargo Securities, LLC ont agi en tant qu’arrangeurs coordonnateurs initiaux et teneurs de livres associés. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The Bank of Nova Scotia et Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, New York Branch ont agi en tant qu’arrangeurs principaux coordinateurs.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation agissent en tant qu’agents de co-syndication. MUFG Bank, Ltd. agit en tant qu’agent administratif et Deutsche Bank Trust and Agency Services en tant qu’agent de garantie et de dépôt pour la transaction.

Les financements sont structurés comme des facilités de prêt vert conformément aux principes du prêt vert et BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, le Mouvement Desjardins, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A, New York Branch, la Banque nationale du Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Société Générale, et Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et Wells Fargo Securities, LLC ont agi en tant que co-agents de structuration du prêt vert.

Un prêt à terme de 2,25 milliards de dollars a été accordé par Banco Santander, S.A, New York Branch et Santander Bank N.A. (SBNA) en tant que Joint Coordinating Lead Arrangers. Bank of America, GE Vernova’s Financial Services business, Natixis Corporate & Investment Banking et Royal Bank of Canada ont agi en tant que Joint Lead Arrangers. La SBNA a agi en tant qu’agent administratif. L’installation monétise les attributs du crédit d’impôt pour les projets.

Nomura Securities International Inc. et CPPIB Credit Investments III Inc. une filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) ont participé à la dernière partie du financement, une facilité de société de portefeuille pour soutenir le capital initial du projet.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a été le conseil de l’emprunteur, tandis que Norton Rose Fulbright US LLP a été le conseil des prêteurs de premier rang pour les prêteurs des facilités de premier rang et les prêteurs des facilités de la société de portefeuille, et Milbank LLP a représenté les prêteurs du prêt à terme pour le capital fiscal. Holland & Hart LLP et Rodey, Dickason, Sloan, Akin, & Robb, P.A. ont été les conseillers juridiques locaux de l’emprunteur, et Snell & Wilmer L.L.P. a été le conseiller juridique local des prêteurs.

« SunZia représente une étape importante dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables et nous sommes heureux de soutenir Pattern dans ses efforts pour mener à bien ce projet », a déclaré Bill Rogers, directeur général, responsable mondial des énergies durables, CPP Investments. « La capacité de CPP Investments à fournir une combinaison unique de capital flexible et d’expertise approfondie nous permet de soutenir des projets tels que SunZia, qui, nous l’espérons, fourniront des rendements attrayants et ajustés au risque au Fonds CPP sur le long terme ».

« Nous félicitons Hunter et toute l’équipe de Pattern pour l’étape franchie aujourd’hui », a déclaré Yakov Tsveig, directeur de Riverstone Holdings LLC. « Le projet SunZia représente la partie la plus récente, la plus importante et la plus passionnante du voyage que nous avons commencé avec la direction lors de la formation de Pattern en 2009 et lorsque nous avons fait notre premier investissement conjoint au Nouveau-Mexique en 2017. Nous sommes reconnaissants à nos nombreux partenaires financiers pour la conviction dont ils ont fait preuve et qui nous a permis de dégager une valeur significative et de positionner Pattern pour la prochaine étape de sa croissance ».

« Ce financement témoigne de l’engagement de nos partenaires financiers à l’égard du secteur des énergies renouvelables et de Pattern », a déclaré Daniel Elkort, vice-président exécutif de Pattern Energy. « La taille et l’ampleur du projet SunZia et de ce financement multiforme montrent que le secteur des énergies renouvelables peut obtenir des capitaux attrayants à des niveaux qui n’étaient jusqu’à présent réservés qu’à la production traditionnelle ».

La construction du projet SunZia Transmission and Wind au Nouveau-Mexique est en cours.

La construction du projet SunZia Wind and Transmission au Nouveau-Mexique est en cours.

SunZia Wind and Transmission emploiera plus de 2 000 travailleurs sur le site pendant la construction, notamment des opérateurs d’équipement lourd, des électriciens, des ouvriers et d’autres personnes. Le projet fera également appel à l’expertise de plusieurs fournisseurs et entrepreneurs de premier plan. Le contractant EPC de la ligne de transmission est Quanta Infrastructure Services Group et le fournisseur HVDC est Hitachi Energy. L’entrepreneur EPC pour le projet éolien est Blattner Energy, une société affiliée à Quanta. Les éoliennes sont fournies par GE Vernova et Vestas.

SunZia Transmission et Pattern Energy se sont associés à la New Mexico Renewable Energy Transmission Authority (RETA) pour le développement du projet de transmission au Nouveau-Mexique.

 

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy est l’un des plus grands promoteurs et exploitants privés de projets éoliens, solaires, de transport et de stockage d’énergie au monde. Son portefeuille opérationnel comprend 30 installations d’énergie renouvelable qui utilisent une technologie éprouvée et de premier ordre, avec une capacité d’exploitation de près de 6 000 MW à travers l’Amérique du Nord. Pattern Energy est guidée par un engagement à long terme à servir les clients, à protéger l’environnement et à renforcer les communautés. Pour plus d’informations, consultez le site www.patternenergy.com.

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Contact :

Matt Dallas
Pattern Energy
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