La construcción de SunZia Transmission y SunZia Wind ya está en marcha, con lo que se suministrará energía limpia a 3 millones de estadounidenses y se prevé un impacto económico de más de 20.000 millones de dólares.
Albuquerque, Nuevo México, 27 de diciembre de 2023 – Pattern Energy Group LP (Pattern Energy), líder en energías renovables e infraestructuras de transmisión, ha cerrado una financiación sin recurso de 11.000 millones de dólares y ha iniciado la construcción completa de SunZia Transmission y SunZia Wind, que juntos constituyen el mayor proyecto de infraestructuras de energía limpia de la historia de Estados Unidos.
SunZia Transmission es una línea de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) de 550 millas ±525 kV entre el centro de Nuevo México y el centro-sur de Arizona con capacidad para transportar 3.000 MW de electricidad limpia, fiable y asequible a través de los estados occidentales. SunZia Transmission suministrará energía limpia generada por la instalación eólica SunZia de 3.515 MW de Pattern Energy, el mayor proyecto eólico del hemisferio occidental, que se está construyendo en los condados de Torrance, Lincoln y San Miguel, en Nuevo México.
Esta financiación pionera incluye un préstamo integrado para la construcción y una línea de crédito documentario, dos líneas de crédito a plazo separadas, una línea de crédito documentario para la fase de explotación, una innovadora línea de crédito a plazo para capital fiscal y una línea de crédito para sociedades holding.
«Nuestra esperanza es que este éxito en la financiación del mayor proyecto de infraestructuras de energía limpia de la historia de Estados Unidos sirva de ejemplo para otras ambiciosas iniciativas de infraestructuras renovables que son necesarias para acelerar nuestra transición hacia un futuro sin emisiones de carbono», ha declarado Hunter Armistead, CEO de Pattern Energy. «Estamos muy agradecidos a todos nuestros socios financieros que están respaldando a SunZia como parte de este proyecto de financiación récord. La construcción de este proyecto histórico, que suministrará energía limpia con un perfil de generación que complementa la abundante generación solar disponible en el oeste de Estados Unidos, está muy avanzada. Nos gustaría agradecer específicamente a nuestros accionistas su apoyo a los esfuerzos de Pattern para llevar a cabo este proyecto crítico y avanzar significativamente en la transición energética mundial.»
Para las facilidades de construcción y a plazo de aproximadamente 8.800 millones de dólares, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CoBank, ACB; Desjardins Group, Export Development Canada, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A., New York Branch, KFW IPEX-Bank, MUFG Bank, Ltd., National Bank of Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como Coordinadores Principales Iniciales y Cotitulares de Fondos. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, New York Branch actuaron como Coordinadores Principales.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Bank, Ltd., Societe Generale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation actúan como agentes de co-sindicación. MUFG Bank, Ltd. actúa como agente administrativo y Deutsche Bank Trust and Agency Services actúa como agente de garantías y depósitos para la transacción.
BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Desjardins Group, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo S.p.A, New York Branch, National Bank of Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como co-agentes estructuradores de los préstamos verdes.
Banco Santander, S.A., sucursal de Nueva York, y Santander Bank N.A. (SBNA), en calidad de Coordinadores Principales Conjuntos, concedieron un préstamo a plazo de 2.250 millones de dólares. Bank of America, GE Vernova’s Financial Services business, Natixis Corporate & Investment Banking y Royal Bank of Canada actuaron como Organizadores Principales Conjuntos. SBNA actuó como agente administrativo. La instalación monetiza los atributos de crédito fiscal de los proyectos.
Nomura Securities International, Inc. y CPPIB Credit Investments III Inc., filial de Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), han participado en la última pieza de la financiación, una línea de crédito de sociedad holding para respaldar el capital inicial del proyecto.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor jurídico del Prestatario, mientras que Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor jurídico de los prestamistas preferentes y de los prestamistas del holding, y Milbank LLP representó a los prestamistas del préstamo a plazo de capital fiscal. Holland & Hart LLP y Rodey, Dickason, Sloan, Akin, & Robb, P.A. actuaron como abogados locales del Prestatario, y Snell & Wilmer L.L.P. actuaron como abogados locales de los prestamistas.
«SunZia representa un importante paso adelante en la transición mundial hacia las energías renovables, y nos complace apoyar a Pattern en sus esfuerzos por llevar este proyecto a buen puerto», declaró Bill Rogers, Director General de Energías Sostenibles de CPP Investments. «La capacidad de CPP Investments para proporcionar una combinación única de capital flexible y profunda experiencia nos coloca en una buena posición para apoyar proyectos como SunZia, que esperamos que proporcionen rendimientos atractivos y ajustados al riesgo al Fondo CPP a largo plazo.»
«Felicitamos a Hunter y a todo el equipo de Pattern por el hito de hoy», declaró Yakov Tsveig, Director de Riverstone Holdings LLC. «El proyecto SunZia representa la parte más reciente, más grande y más emocionante del viaje que iniciamos con la administración en la formación de Pattern en 2009 y cuando hicimos nuestra primera inversión conjunta en Nuevo México en 2017. Agradecemos la convicción mostrada por nuestros numerosos socios financieros, que han contribuido a desbloquear un valor significativo y a posicionar a Pattern para su próxima etapa de crecimiento».
«Esta financiación es un testimonio del compromiso de nuestros socios financieros con el sector de las energías renovables y con Pattern», declaró Daniel Elkort, Vicepresidente Ejecutivo de Pattern Energy. «El tamaño y la escala tanto del proyecto SunZia como de esta financiación multifacética demuestran que el espacio de las energías renovables puede asegurar un capital atractivo a niveles que antes sólo se veían en la generación tradicional.»
En marcha la construcción del proyecto eólico y de transmisión SunZia en Nuevo México
SunZia Wind and Transmission empleará a más de 2.000 trabajadores in situ durante la construcción, entre operarios de maquinaria pesada, electricistas, obreros y otros. El proyecto también utilizará la experiencia de varios proveedores y contratistas líderes del sector. El contratista EPC de la línea de transmisión es Quanta Infrastructure Services Group y el proveedor de HVDC es Hitachi Energy. El contratista EPC del proyecto eólico es Blattner Energy, una empresa afiliada a Quanta. Los aerogeneradores son suministrados por GE Vernova y Vestas.
SunZia Transmission y Pattern Energy se han asociado con la Autoridad de Transmisión de Energías Renovables de Nuevo México (RETA) para el desarrollo del proyecto de transmisión en Nuevo México.
Acerca de Pattern Energy
Pattern Energy es uno de los mayores promotores y operadores privados del mundo de proyectos eólicos, solares, de transmisión y de almacenamiento de energía. Su cartera operativa incluye 30 instalaciones de energía renovable que utilizan tecnología probada y de primera clase, con una capacidad operativa de casi 6.000 MW en toda Norteamérica. Pattern Energy se guía por el compromiso a largo plazo de servir a los clientes, proteger el medio ambiente y fortalecer las comunidades. Para más información, visite www.patternenergy.com.
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