{"id":17834,"date":"2014-05-09T00:28:00","date_gmt":"2014-05-09T05:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patternenergy.com\/pattern-energy-anuncia-el-precio-de-su-oferta-publica-de-venta\/"},"modified":"2026-02-19T03:36:04","modified_gmt":"2026-02-19T08:36:04","slug":"pattern-energy-anuncia-el-precio-de-su-oferta-publica-de-venta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patternenergy.com\/es\/pattern-energy-anuncia-el-precio-de-su-oferta-publica-de-venta\/","title":{"rendered":"Pattern Energy anuncia el precio de su oferta p\u00fablica de venta"},"content":{"rendered":"&#13;\n<p><strong>San Francisco, California &#8212; (Marketwired &#8211; 9 de mayo de 2014)<\/strong> &#8211; Pattern Energy Group Inc. (la \u00abEmpresa\u00bb o \u00abPattern Energy\u00bb) (NASDAQ:PEGI)(TSX:PEG) ha anunciado hoy el precio de una oferta p\u00fablica suscrita de aproximadamente 510 millones de d\u00f3lares estadounidenses consistente en 18.362.758 acciones ordinarias de su Clase A a un precio de oferta p\u00fablica de 27,75 d\u00f3lares estadounidenses por acci\u00f3n. La Sociedad vende aproximadamente 300 millones de d\u00f3lares, consistentes en 10.810.810 acciones ordinarias de Clase A, y el accionista vendedor Pattern Energy Group LP (el \u00abAccionista Vendedor\u00bb o \u00abPattern Development\u00bb) vende aproximadamente 210 millones de d\u00f3lares, consistentes en 7.551.948 acciones ordinarias de Clase A. Los suscriptores de la oferta tienen la opci\u00f3n, ejercitable hasta el 13 de junio de 2014, de comprar hasta 76 millones de d\u00f3lares adicionales o 2.754.413 acciones ordinarias de Clase A al Accionista Vendedor. El cierre de la oferta est\u00e1 previsto para el 14 de mayo de 2014, sujeto a las condiciones de cierre habituales.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>La empresa utilizar\u00e1 los ingresos de su parte de la oferta para capital circulante y fines corporativos generales, incluida la adquisici\u00f3n del proyecto de energ\u00eda e\u00f3lica Panhandle 1 a Pattern Development y la posible inclusi\u00f3n de otros proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica. Como se anunci\u00f3 por separado el 2 de mayo de 2014, la Compa\u00f1\u00eda ha acordado, sujeto a las condiciones de cierre habituales, adquirir Panhandle 1 de Pattern Development poco despu\u00e9s de su inicio de operaciones comerciales, que la Compa\u00f1\u00eda espera que ocurra en junio de 2014.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>La oferta se realiza a trav\u00e9s de un grupo de aseguramiento dirigido por BMO Capital Markets, Morgan Stanley &amp; Co. LLC y RBC Capital Markets, que act\u00faan como joint book-running managers de la oferta y representantes de los suscriptores.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Se ha presentado una declaraci\u00f3n de registro relativa a estos valores ante la Securities and Exchange Commission. La oferta se realiza en Canad\u00e1 en virtud de un suplemento al folleto de base de la empresa presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses. Pueden obtenerse copias del folleto final y\/o del folleto b\u00e1sico canadiense y del suplemento relativo a la oferta, cuando est\u00e9n disponibles, solicit\u00e1ndolas a BMO Capital Markets, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por tel\u00e9fono al (800) 414-3627 o por correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:bmoprospectus@bmo.com\">bmoprospectus@bmo.com;<\/a> Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por tel\u00e9fono al (866) 718-1649 o por correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:prospectus@morganstanley.com\">prospectus@morganstanley.com;<\/a> o RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Equity Syndicate, o por tel\u00e9fono al (877) 822-4089 o por correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:syndicateops@rbccm.com\">syndicateops@rbccm.com.<\/a><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se vender\u00e1n estos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n con arreglo a la legislaci\u00f3n sobre valores de dicho estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p><strong>Acerca de Pattern Energy<\/strong><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Pattern Energy Group Inc. es una empresa energ\u00e9tica independiente que cotiza en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto. Incluidas las adquisiciones pendientes de los proyectos Panhandle 1 y Panhandle 2, que la empresa ha acordado adquirir a Pattern Energy Group LP, Pattern Energy posee intereses en once proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica situados en Estados Unidos, Canad\u00e1 y Chile que utilizan tecnolog\u00eda probada de primera clase y tienen una capacidad total en propiedad de 1.434 MW. Los proyectos de energ\u00eda e\u00f3lica de Pattern Energy generan flujos de caja estables a largo plazo en mercados atractivos y proporcionan una base s\u00f3lida para el crecimiento continuado del negocio.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p><strong>Advertencia sobre las declaraciones prospectivas<\/strong><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen \u00abdeclaraciones prospectivas\u00bb en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 e \u00abinformaci\u00f3n prospectiva\u00bb en el sentido de la legislaci\u00f3n canadiense sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a la oferta p\u00fablica propuesta, las adquisiciones y el uso de los ingresos. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relaci\u00f3n con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones de cierre de esta oferta, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, lo que podr\u00eda provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de los resultados expuestos en las declaraciones prospectivas.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Cualquier declaraci\u00f3n prospectiva se refiere \u00fanicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizar o revisar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva, ya sea como resultado de nueva informaci\u00f3n, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos. Al considerar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta los factores de riesgo y otras declaraciones cautelares del prospecto presentado ante la SEC y las autoridades reguladoras de valores canadienses aplicables e incorporado por referencia al mismo del informe anual de la empresa en el formulario 10-K. Los factores de riesgo y otros factores se\u00f1alados en el folleto podr\u00edan hacer que los acontecimientos reales o los resultados reales de la empresa difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaraci\u00f3n prospectiva.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p><strong>Contactos<\/strong><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Relaciones con los medios de comunicaci\u00f3n<br\/>Matt Dallas<br\/>917-363-1333<br\/><a href=\"mailto:matt.dallas@patternenergy.com\">matt.dallas@patternenergy.com<\/a><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Relaciones con los inversores<br\/>Ross Marshall<br\/>416-526-1563<br\/><a href=\"mailto:ross.marshall@loderockadvisors.com\">ross.marshall@loderockadvisors.com<\/a><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>FUENTE: Pattern Energy Group Inc.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Noticias facilitadas por Acquire Media<\/p>&#13;\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#13; San Francisco, California &#8212; (Marketwired &#8211; 9 de mayo de 2014) &#8211; Pattern Energy Group Inc. 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