{"id":17684,"date":"2013-09-09T00:57:00","date_gmt":"2013-09-09T05:57:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patternenergy.com\/pattern-energy-group-inc-anuncia-el-lanzamiento-de-una-oferta-publica-inicial\/"},"modified":"2026-02-19T03:32:10","modified_gmt":"2026-02-19T08:32:10","slug":"pattern-energy-group-inc-anuncia-el-lanzamiento-de-una-oferta-publica-inicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patternenergy.com\/es\/pattern-energy-group-inc-anuncia-el-lanzamiento-de-una-oferta-publica-inicial\/","title":{"rendered":"Pattern Energy Group Inc. Anuncia el lanzamiento de una oferta p\u00fablica inicial"},"content":{"rendered":"&#13;\n<p><strong>San Francisco, CA 9 de septiembre de 2013<\/strong> &#8211; Pattern Energy Group Inc. (la \u00abEmpresa\u00bb), ha anunciado hoy el lanzamiento de su oferta p\u00fablica inicial de 16.000.000 de acciones ordinarias de su Clase A. Actualmente se espera que el precio de la oferta p\u00fablica inicial se sit\u00fae entre 19,00 y 21,00 d\u00f3lares por acci\u00f3n ordinaria de Clase A. Los suscriptores tendr\u00e1n la opci\u00f3n de comprar hasta 2.400.000 acciones ordinarias adicionales a Pattern Energy Group LP (el \u00abAccionista Vendedor\u00bb).<br\/><br\/>La empresa espera recibir unos ingresos netos de aproximadamente 290 millones de d\u00f3lares de la oferta y tiene la intenci\u00f3n de utilizar dichos ingresos como contraprestaci\u00f3n parcial por su cartera inicial de activos e\u00f3licos que ser\u00e1n aportados a la empresa por el accionista vendedor en o inmediatamente antes de la finalizaci\u00f3n de la oferta, para pagar la deuda pendiente en virtud de la l\u00ednea de cr\u00e9dito renovable de la empresa y el resto para fines corporativos generales. Si los suscriptores ejercen su opci\u00f3n de compra de acciones adicionales, la Sociedad no recibir\u00e1 ning\u00fan producto de la venta de acciones por parte del Accionista Vendedor.<br\/><br\/>BMO Capital Markets, RBC Capital Markets y Morgan Stanley actuar\u00e1n como joint book-running managers de la oferta, BofA Merrill Lynch actuar\u00e1 como bookrunner y CIBC, Scotiabank, Wells Fargo Securities, Canaccord Genuity y Raymond James actuar\u00e1n como co-managers de la oferta.<br\/><br\/>Se ha presentado una declaraci\u00f3n de registro, que incluye un folleto, relativa a estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission (\u00abSEC\u00bb), pero a\u00fan no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaraci\u00f3n de registro entre en vigor. Tambi\u00e9n se ha presentado un folleto preliminar relativo a estos valores ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canad\u00e1. El folleto preliminar est\u00e1 sujeto a finalizaci\u00f3n o modificaci\u00f3n. No habr\u00e1 ninguna venta ni ninguna aceptaci\u00f3n de la oferta de compra de las acciones de Clase A en ninguna provincia o territorio de Canad\u00e1 hasta que se haya obtenido un recibo del folleto final por parte de las autoridades reguladoras de valores de dichas provincias y territorios. Pueden obtenerse copias del folleto preliminar canadiense solicit\u00e1ndolas a los suscriptores en las direcciones indicadas a continuaci\u00f3n y est\u00e1 disponible en SEDAR en www.sedar.com.<br\/><br\/>La oferta de estos valores se realizar\u00e1 \u00fanicamente mediante un prospecto. Se ha presentado ante la SEC una copia del folleto preliminar estadounidense relativo a la oferta, que puede solicitarse a: BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, o por tel\u00e9fono al (800) 414-3627 o por correo electr\u00f3nico a bmoprospectus@bmo.com; RBC Capital Markets, LLC, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Prospectus Department, o por tel\u00e9fono al (866) 375-6829 o por correo electr\u00f3nico a syndicateops@rbccm.com; o Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por tel\u00e9fono al (866) 718-1649 o por correo electr\u00f3nico a prospectus@morganstanley.com.<br\/><br\/>El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones ordinarias de Clase A de la Sociedad, ni se proceder\u00e1 a la venta de dichas acciones en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificaci\u00f3n con arreglo a la legislaci\u00f3n sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.<\/p>&#13;\n&#13;\n<p><strong>Contactos<\/strong><\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Relaciones con los inversores<br\/>Ross Marshall<br\/>T: (416) 526-1563<br\/>E: rmarshall@tmxequicom.com<\/p>&#13;\n&#13;\n<p>Relaciones con los medios de comunicaci\u00f3n<br\/>Matt Dallas<br\/>T: (917) 363-1333<br\/>E: matt.dallas@patternenergy.com<\/p>&#13;\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#13; San Francisco, CA 9 de septiembre de 2013 &#8211; Pattern Energy Group Inc. 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