{"id":17660,"date":"2020-07-14T16:47:00","date_gmt":"2020-07-14T21:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/patternenergy.com\/pattern-energy-operations-anuncia-el-precio-de-la-oferta-de-bonos-preferentes\/"},"modified":"2026-02-19T03:49:40","modified_gmt":"2026-02-19T08:49:40","slug":"pattern-energy-operations-anuncia-el-precio-de-la-oferta-de-bonos-preferentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patternenergy.com\/es\/pattern-energy-operations-anuncia-el-precio-de-la-oferta-de-bonos-preferentes\/","title":{"rendered":"Pattern Energy Operations anuncia el precio de la oferta de bonos preferentes"},"content":{"rendered":" \n

San Francisco, CA – 14 de julio de 2020<\/strong> – Pattern Energy Operations LP (la \u00abEmpresa\u00bb) y Pattern Energy Operations Inc. (junto con la Empresa, los \u00abEmisores\u00bb) han anunciado hoy la fijaci\u00f3n del precio de su oferta de 700 millones de d\u00f3lares de importe principal agregado de Bonos Preferentes al 4.500% con vencimiento en 2028 (los \u00abBonos\u00bb) a personas que se considera razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versi\u00f3n modificada (la \u00abLey de Valores\u00bb), y a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores (la \u00abOferta\u00bb). Los bonos estar\u00e1n garantizados por Pattern US Finance Company LLC. Se espera que la Oferta se cierre el 28 de julio de 2020, sujeta a las condiciones de cierre habituales.<\/p> \n \n

Los Emisores tienen la intenci\u00f3n de destinar un importe igual a los ingresos netos de la Oferta a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles nuevos y\/o existentes, que incluyen la financiaci\u00f3n de, o inversiones en, equipos y sistemas que generen o faciliten la generaci\u00f3n de energ\u00eda a partir de fuentes renovables, como la energ\u00eda solar y e\u00f3lica. Los Emisores tienen la intenci\u00f3n de utilizar los ingresos netos de la Oferta para (i) financiar la amortizaci\u00f3n condicional total, previamente anunciada, de los Bonos Preferentes en circulaci\u00f3n de Pattern Energy Group Inc. al 5,875% con vencimiento en 2024 (los \u00abBonos 2024\u00bb), (ii) amortizar en su totalidad el Pr\u00e9stamo a Plazo A de la Sociedad y (iii) pagar las primas, comisiones y gastos relacionados. Los ingresos netos restantes se utilizar\u00e1n para financiar otros proyectos ecol\u00f3gicos elegibles.<\/p> \n \n

Los Bonos se ofrecen \u00fanicamente a personas que se considere razonablemente que son compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores o a determinadas personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con la Norma S de la Ley de Valores. Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos sin registro o sin una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.<\/p> \n \n

Este anuncio no constituye una notificaci\u00f3n de amortizaci\u00f3n con respecto a los Bonos 2024. La amortizaci\u00f3n de los Bonos 2024 est\u00e1 condicionada a la realizaci\u00f3n por parte de la Sociedad de una o m\u00e1s financiaciones de deuda por un importe principal agregado de al menos 350 millones de d\u00f3lares, que la Sociedad espera satisfacer al cierre de la Oferta. <\/p> \n \n

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni constituir\u00e1 una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.<\/p> \n \n

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas<\/strong><\/em><\/p> \n \n

Este comunicado de prensa puede contener afirmaciones de car\u00e1cter prospectivo, incluidas (aunque no de forma exclusiva) las que se refieren a los planes de financiaci\u00f3n de la empresa, incluida la oferta de pagar\u00e9s y los detalles de la misma, as\u00ed como al uso de los fondos obtenidos y a los riesgos e incertidumbres provocados por la pandemia COVID-19 o relacionados con ella. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por el uso de las palabras \u00abanticipa\u00bb, \u00abespera\u00bb, \u00abpretende\u00bb, \u00abplanea\u00bb, \u00abdeber\u00eda\u00bb, \u00abpodr\u00eda\u00bb, \u00abhar\u00eda\u00bb, \u00abpuede\u00bb, \u00abhar\u00e1\u00bb, \u00abcree\u00bb, \u00abestima\u00bb, \u00abpotencial\u00bb o \u00abcontin\u00faa\u00bb y variaciones o expresiones similares. Estas previsiones representan las expectativas o creencias de la empresa en relaci\u00f3n con acontecimientos futuros, y es posible que no se alcancen los resultados descritos en este comunicado de prensa. Estas declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidas las condiciones para el cierre de la oferta a la que se hace referencia en este documento y el uso de los ingresos de la misma, muchos de los cuales est\u00e1n fuera del control de la empresa, lo que podr\u00eda causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados discutidos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaraci\u00f3n prospectiva se refiere \u00fanicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, la empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de actualizar o revisar ninguna declaraci\u00f3n prospectiva, ya sea como resultado de nueva informaci\u00f3n, acontecimientos futuros u otros motivos. De vez en cuando surgen nuevos factores, y la empresa no puede predecirlos todos.<\/p> \n \n

Contacto:<\/strong><\/p> \n \n

Relaciones con los medios de comunicaci\u00f3nMatt Dallas(917) 363-1333matt.dallas@patternenergy.com<\/a><\/p> \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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